En Ajustes > Automatización, tienes varias opciones:
1.- Crear proveedores automáticamente:
Crea proveedores automáticamente al recibir una factura de un proveedor que aún no forma parte de tu lista.
Asigna automáticamente números a los proveedores creados.
Elige el formato de numeración de los proveedores.
2.- Crear clientes automáticamente:
Crea clientes automáticamente al importar una factura a un cliente que aún no forma parte de tu lista.
Asigna automáticamente los números a los clientes creados.
Elige el formato de numeración de los clientes.
3.- Establecer correspondencia cliente/proveedor por nombre:
Normalmente, los clientes o proveedores existentes se emparejan con su número de empresa/CIF o IBAN. Si faltan estos datos, la activación de esta opción permitirá emparejar un cliente o proveedor con una entrada existente de tu lista, basándose en su nombre.
4.- Establecer correspondencia cliente/proveedor por correo electrónico:
Esta opción te permite hacer coincidir un proveedor con una entrada existente de tu lista, basándose en su dirección de correo electrónico (si falta el CIF o IBAN).
5.- Canal de entrega predeterminado de nuevos clientes:
Elige el canal de entrega asignado por defecto a los nuevos clientes entre: auto impresión, email, Print & Post.
6.- Tipo de cliente:
Elige qué tipo de cliente (empresa, administración pública, particular) debe utilizarse por defecto. Si no lo configuras, el tipo de cliente por defecto es "empresa".
7.- Archivar facturas directamente:
Permite conectar software de terceros a Banqup para importar tus facturas desde dicho software.
8.- Ajustes del archivo de facturas: elige cómo se numeran las cuentas a pagar y las cuentas a cobrar cuando se archivan.
9.- Números de secuencia del archivo de notas de crédito: elige cómo se numeran las notas de crédito cuando se archivan.
10.- Numeración automática de tus gastos: elige cómo se numeran las notas de gastos.
