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Como adicionar comentários às faturas

Maxime avatar
Written by Maxime
Updated over a week ago

Table of contents:

Contas a pagar

Pode adicionar comentários às suas contas a pagar para fornecer informações importantes a outros utilizadores do Banqup ou ao seu contabilista.

Vá ao separador Comentários, escreva o seu comentário e clique no botão Adicionar.

comentarios_fatura.png

Quando um comentário foi adicionado, aparece no menu de comentários. É possível dizer que os comentários foram adicionados a partir da sua lista em curso graças ao ícone ao lado da fatura.

icone_comentarios_fatura.png

Contas a receber

Existem 2 tipos de comentários sobre as contas a receber:

  • Comentários internos (que também pode optar por partilhar com o seu contabilista)

  • Comentários que aparecem nas faturas enviadas aos seus clientes (quando estas facturas são criadas na plataforma)

Os comentários internos funcionam tal como os comentários duma conta a pagar.

Para adicionar um comentário visível ao seu cliente:

  • Pode adicionar um comentário predefinido, o que significa que aparecerá em todas as faturas emitidas criadas na plataforma do Banqup. Para configurar esta opção, vá para:

    • Definições

      definicoes_botao.png


    • De saída

      De_sa_da.png


    • Criar online

    • Comentário predefinido em todas as faturas

      criar_online_comentario_predefinido.png


  • Ao criar faturas emitidas, pode também adicionar comentários em faturas individuais

    comentario_em_fatura_criada.png

Independentemente do método utilizado, o comentário será exibido da seguinte forma na fatura do seu cliente:

comentario_visivel_exemplo_fatura.png

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