O centro de documentos é utilizado para guardar os seus documentos que não são faturas ou notas de crédito e organizá-los como desejar, por cliente, na Console.
Eis o que pode fazer no centro de documentos:
Como ir ao Centro de documentos da Console
Ir a Documentos
Clique no separador Centro de documentos
Armazene os seus ficheiros em ficheiros de contabilistas em privado
Os Ficheiros de Contabilista permitem-lhe guardar ficheiros pessoais no Centro de documentos. Esses ficheiros só serão visíveis para o utilizador da Console que os carregou. O cliente e outros utilizadores da Console não os verão.
Criar pastas e subpastas
Selecione um cliente
Clique em Criar nova pasta
Dê um nome à sua pasta
Para criar uma subpasta, clique na pasta em que deseja criá-la a partir da estrutura em árvore à esquerda e repita os passos acima.
A sua estrutura de pastas será visível à esquerda:
Carregar documentos
Arraste e largue os seus ficheiros ou clique na área cinzenta para abrir o explorador de ficheiros.
Abrir documentos
Selecione um documento
Clique em Abrir
O documento abre-se num novo separador
Mover documentos para outra pasta
Selecione o(s) documento(s) que pretende mover
Clique em Mover
Vá para a pasta onde pretende mover o(s) seu(s) documento(s)
Clique em Colar
Mover documentos para outro cliente
Selecione o(s) documento(s) que pretende mover
Clique em Mover
Ao lado do cliente selecionado, clique no cliente atual para abrir o menu pendente com uma lista de todos os seus clientes e escolher para qual cliente mover o(s) documento(s).
Vá para a pasta onde pretende mover o(s) seu(s) documento(s)
Clique em Colar
