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Der Kontoumsatzdienst befindet sich in seiner Pilotversion. In zukünftigen Versionen wird er erweitert.
Hinweise:
Über das Menü Bankkonten können Sie den Kontoumsatzdienst aktivieren, der Kontoumsätze für Ihre verknüpften Bankkonten generiert.
Diese Umsätze (auch Coda-Dateien genannt) können Sie in Billtobox anzeigen oder herunterladen und Ihrem Buchhalter zur Verfügung stellen.
Inhaltsverzeichnis:
Aktivieren des Kontoumsatzdienstes
So aktivieren Sie den Kontoumsatzdienst:
Gehen Sie zum Menü Bankkonten
Fügen Sie ein Bankkonto hinzu (falls noch nicht erledigt) und autorisieren Sie es, indem Sie auf Autorisieren klicken und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.
Freigabe von Umsätzen für Ihren Buchhalter
Jederzeit können Sie die Freigabe Ihrer Umsätze für Ihren Buchhalter ein- und ausschalten (die Zustellung erfolgt automatisch):
Gehen Sie zu Ihren Einstellungen
Klicken Sie auf Kontoumsatzdienst
Schalten Sie die Freigabeoption ein oder aus
Herunterladen Ihrer Umsätze
So laden Sie Ihre Umsätze herunter:
Gehen Sie zum Menü Bankkonten
Klicken Sie neben dem gewünschten Bankkonto auf die drei Punkte, dann auf Umsätze anzeigen.
Wählen Sie die gewünschten Umsätze aus, und klicken Sie dann auf Umsätze per E-Mail senden
Alternativ können Sie auf jede Transaktion klicken, um sie herunterzuladen (Sie werden aufgefordert, zwischen CODA-, CAMT- oder PDF-Umsätzen auszuwählen)