Inhaltsverzeichnis:
Die verschiedenen Zustellungswege
Wenn Sie eine Verkaufsrechnung in Banqup importieren oder erstellen, können Sie im Status "Entwurf" zu den Details des Dokuments gehen und wählen, über welchen Kanal die Rechnung zugestellt werden soll.
E-Mail => Ihr Kunde erhält die Rechnung per E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse
Selbst ausdrucken => Sie kümmern sich selbst um den Druck und die Zustellung der Rechnung
(Falls verfügbar) OpenPeppol=> Falls anhand der USt.-IdNr. des ausgewählten Kunden festgestellt wird, dass der Kunde am Peppol-Netzwerk teilnimmt, wird Ihnen beim Speichern vorgeschlagen, den gewählten Lieferkanal durch OpenPeppol zu ersetzen. (Mehr dazu hier.)
Vergessen Sie nicht zu speichern.
Versenden von Rechnungen
Unabhängig davon, ob Sie Ihre Rechnungen mit dem Tool zum Erstellen von Rechnungen in Banqup selbst erstellen oder sie importieren, können Sie Ihre Rechnungen von Banqup aus an Ihre Kunden senden.
Wählen Sie einfach die Rechnungen aus, die Sie versenden möchten (eine oder mehrere auf einmal) und klicken Sie auf die Schaltfläche Senden.
Der Status wechselt zu "Zustellung ausstehend".
Sobald die Rechnung zugestellt wurde, wechselt der Status auf das Fälligkeitsdatum.
Zuweisung eines Standard-Zustellungswegs an einen Kunden
Auswahl eines Standardzustellungswegs für alle neuen Kunden
Sie können jedem neuen Kunden, der der Plattform hinzugefügt wird, einen Standard-Zustellkanal zuweisen. Gehen Sie dazu zu Ihren Einstellungen > Automatisierung > Standardmässiger Zustellungsweg für neue Kunden
Diese Einstellung wird sowohl für die manuelle als auch für die automatische Erstellung von Kunden verwendet und gilt nur für neue Kunden, bestehende Kunden sind davon nicht betroffen.
Zuweisung eines Zustellungswegs an einen bestehenden Kunden
Gehen Sie zum Menü Kunden & Lieferanten > klicken Sie auf einen ausgewählten Kunden > Zustellungsweg > wählen Sie den Kanal, über den Sie Ihre Rechnungen für diesen Kunden zustellen möchten > Speichern.
