Doporučujeme každému novému uživateli Banqup importovat jeho dodavatele. Pro nové dodavatele, kteří v té době nebyli importováni, si je můžete nechat vytvořit automaticky díky OCR.
Obsah:
Automatizujte vytvoření dodavatelů
Vše, co musíte udělat, abyste zautomatizovali vytváření nových dodavatelů, je povolit funkci Automaticky vytvářet dodavatele.
Jděte do Nastavení
Automatizace
Zapněte Automaticky vytvářet dodavatele a Automatické číslování vašich dodavatelů
Vyberte počíteční hodnotu a vzor
U zákazníků, kteří ještě nebyli vytvořeni, OCR předem vyplní informace o dodavateli.
Pokud již dodavatel ve vašem seznamu existuje, faktura s ním bude automaticky propojena (na základě DIČ/IBAN dodavatele, vzhledem k tomu, že tyto informace byly již dříve vyplněny v souboru dodavatele).
Co se stane, když je zakázáno automatické vytvoření dodavatelů?
Při obdržení faktury od nového dodavatele bude jeho jméno extrahováno OCR a objeví se v rozevíracím menu následované „(nový dodavatel)”.
Než budete moci dokument přijmout, musíte nejprve vytvořit nového dodavatele. Chcete-li to provést, klikněte na ikonu + a vytvořte jej.
Po kliknutí na ikonu + se zobrazí okno. Odtud můžete přidat informace o novém dodavateli.
Zde jsou povinná pouze 3 pole: číslo dodavatele, jméno dodavatele a země.
Klikněte na Uložit a váš nový dodavatel je vytvořen.
Související články: