Pregled sadržaja:
I dalje pravite Izlazne fakture u tabeli, programu za obradu teksta poput Word-a ili u bilo kom drugom rešenju koje uključuje više od minuta po fakturi?
U tom slučaju će Vam ova funkcija Banqup-a olakšati život i uštedeti ogromno vreme.
Trebaće Vam manje od 60 sekundi da napravite i pošaljete fakturu pomoću Banqup-a.
Podešavanje Vaših željenih postavki
Idite na Podešavanja > Izlazno.
Uključite opciju Kreiraj online i podesite željena podešavanja:
Kreiraj online: UKLJUČENO
Napomena: uverite se da je vaš IBAN broj popunjen u podešavanjima podataka o Vašoj kompaniji (Podešavanja> Informacije o kompaniji> IBAN)
Podrazumevani komentar na sve fakture: dodajte komentar koji će se pojaviti na svim Vašim Izlaznim fakturama (opciono)
Autonumerisanje: UKLJUČENO (tako da ne morate ručno dodavati broj fakturama. Isključite ga da biste ručno numerisali fakture).
Dodajte novu sekvencu numerisanja za funkciju autonumerisanje(automatsko brojanje). Korisno na početku godine ako želite da započnete numerisanje s novom godinom. na primer. 2021-001 za prvu fakturu 2021.
Dodajte uslove i odredbe svim Izlaznim fakturama kreiranim na Banqup-u.
Prikažite dodatne informacije u podnožju fakture:
Imejl adresa
Broj telefona
Web sajt
Dodatne informacije (slobodan tekst do 256 znakova)
IBAN (odaberite koji IBAN (i) treba prikazati na Vašim fakturama = & gt, Da biste ih dodali / uredili, idite u Podešavanja> Informacije o kompaniji
Uvezite svoje kupce u Banqup
Ako to još niste uradili, sada je pravi trenutak. Iako ovaj korak nije obavezan, uštedećete mnogo vremena.
Kreiranje nove fakture
Idite na Potraživanja / Izlazne fakture.
Kliknite na Kreiraj novu fakturu.
U alatu „uradi sam“ za izradu fakture, morate da popunite pravne informacije na fakturi:
Valuta fakture:
Tip dokumenta: faktura ili knjižno odobrenje.
Napomena: ako izaberete knjižno odobrenje, pojaviće se dva nova polja koja povezuju knjižno odobrenje sa originalnom fakturom: broj originalne fakture i datum originalne fakture.
Datum izdavanja. Datum dospeća automatski se postavlja, prateći Vaš podrazumevani rok plaćanja u odnosu na datum prometa. (Podešavanja> Izlazno> Podrazumevani rok plaćanja).
Broj dokumenta. Automatski se generiše ako ste omogućili autonumerisanje Izlaznih faktura (pogledajte gore „Postavljanje željenih postavki“, tačka # 3).
Vaš kupac. Pošto ste svoje kupce uvezli u prethodnom koraku, morate samo da odaberete kom kupcu želite da pošaljete fakturu. Ako kupac još nije uvezen, kliknite na Dodaj novog korisnika i popunite podatke o novom kupcu.
Možete dodati proizvode ili usluge na fakturu sa samo nekoliko klikova zahvaljujući katalogu proizvoda klikom na dugme:
Ako se proizvod / usluga ne nalazi u Vašem katalogu, informacije možete popuniti ručno. Ako mislite da ćete ubuduće morati da fakturišete ovaj proizvod / uslugu, pritisnite + na kraju reda da biste ga lako dodali u svoj katalog.
Sifra: naziv Vašeg proizvoda / usluge
Opis: opis Vašeg proizvoda
Količina: količina Vašeg proizvoda
Jedinica: merna jedinica Vašeg proizvoda
Cena: cena koju naplaćujete po jedinici
PDV: stopa PDV-a koja se primenjuje na Vaš proizvod / uslugu
Sume Ukupno bez PDV-a, PDV i ukupno se automatski ažuriraju.
Kliknite na dugme
da biste na fakturu dodali dodatne redove proizvoda / usluga.
Detalji banke. Ovde ćete pronaći ime svoje kompanije, njen IBAN, broj tekuceg računa i poziv na broj plaćanja za Vašeg kupca. Takođe je moguće automatski generisati strukturiranu referencu za plaćanje
Komentari. Možete dodati komentar na svaku fakturu pojedinačno ili postaviti standardni komentar koji se pojavljuje na svim fakturama (kao što je prikazano ranije u ovom tekstu).
Prilozi. Ako dokument zahteva priloge, možete ih uvesti prevlačenjem/spuštanjem ili klikom kako biste otvorili pretraživač datoteka.
Sačuvaj.
Slanje fakture kupcu
Jednom kada je faktura sačuvana, vraćate se u meni Izlazne fakture. Odatle morate samo odabrati fakture koje želite da pošaljete i kliknuti na Pošalji.
Vaš kupac će primiti Vašu fakturu putem kanala koji ste izabrali prilikom uvoza tog kupca.