Содержание:
•
Все еще создаете счета на продажу в электронной таблице, текстовом редакторе, таком как Word, или в любом другом решении, которое требует более одной минуты на один счет?
Тогда эта функция Banqup упростит вашу жизнь, сэкономив огромное количество времени. Создание и отправка счета с помощью Banqup займет у вас менее 60 секунд.
Настройка ваших предпочтений
Перейдите в «Настройки» > «Исходящие».
Включите создание счетов онлайн и настройте свои предпочтения:
1. Создавайте счета онлайн: ВКЛ.
Примечание: убедитесь, что ваш номер IBAN указан в настройках информации о компании («Настройки» > «Информация о компании» > «IBAN»
2. Комментарий по умолчанию для всех счетов: добавьте комментарий, который будет отображаться во всех ваших исходящих счетах (необязательно)
3. Автоматическая нумерация: ВКЛ (таким образом вам не нужно вручную назначать номер своим счетам. Отключите эту функцию, чтобы нумеровать счета вручную).
4. Добавьте новую последовательность нумерации для функции автоматической нумерации. Полезно это делать в начале года, если вы хотите начать последовательность нумерации с нового года. Например, 2021-001 для первого счета 2021 года.
5. Добавьте условия ко всем исходящим счетам, созданным на Banqup.
6. Показывайте дополнительную информацию в нижнем колонтитуле счетов:
• Адрес электронной почты
• Номер телефона
• Веб-сайт
• Дополнительная информация (свободный текст до 256 символов)
• IBAN (выберите, какие IBAN будут отображаться в ваших счетах=>, Чтобы добавить/отредактировать их, перейдите в «Настройки» > «Информация о компании»
Примечание: чтобы отобразить RPL (RPR/RPM) вашей компании в ваших счетах, перейдите в «Настройки» > «Информация о компании» > «Параметры регистрации» > «RPL»
Импортируйте своих клиентов в Banqup
Если вы еще этого не сделали, сейчас самое время. Несмотря на то, что этот шаг не является обязательным, он сэкономит вам много времени в будущем.
>> Нажмите здесь, чтобы узнать, как импортировать ваших клиентов
Создание нового счета
Перейдите в меню «Дебиторская задолженность».
Затем нажмите «Создать новый счет».
В инструменте создания счетов DIY вы должны заполнить юридическую информацию счета:
Валюта счета:
• Тип документа: счет или кредитная нота.
Примечание: если вы выберете кредитную ноту, появятся два новых поля для привязки кредитной ноты к исходному счету: номер исходного счета и дата исходного счета.
• Дата документа. Срок оплаты устанавливается автоматически после вашего платежа по умолчанию после настройки предпочтений («Настройки» > «Информация о компании» > «Платеж по умолчанию после»).
• Номер документа. Генерируется автоматически, если вы включили автонумерацию исходящих счетов (см. выше «Настройка ваших предпочтений», пункт №3).
• Ваш клиент. Поскольку вы импортировали своих клиентов на предыдущем шаге, вам нужно только выбрать, какому клиенту вы хотите отправить счет. Если клиент еще не был импортирован, нажмите знак + и заполните информацию о своем новом клиенте.
Примечание: если ваш клиент является членом OpenPeppol, вам также необходимо будет заполнить номер заказа на поставку (PO), прежде чем вы сможете отправить счет.
• Продукт или услуга, на которые вы выставляете счет своему клиенту. Вы можете добавлять товары или услуги в несколько нажатий благодаря каталогу товаров, нажимая кнопку
.
Если товара/услуги нет в вашем каталоге, вы можете заполнить информацию вручную. Если вы считаете, что вам нужно будет выставлять счет за этот продукт/услугу в будущем, нажмите маленький + в конце строки, чтобы легко добавить его/ее в свой каталог.
• Услуга: название вашего продукта/услуги
• Описание: описание вашего продукта
• Время/Кол-во: время, количество или единица измерения вашего продукта
• Цена/ставка: цена или ставка, которую вы начисляете за время/единицу
• НДС: Ставка НДС, применимая к вашему продукту/услуге
Поля промежуточных итогов, итогов и НДС обновляются автоматически. Нажмите кнопку
, чтобы добавить дополнительные строки продуктов/услуг в ваш счет.
• Банковские реквизиты. Здесь вы найдете название вашей компании, ее IBAN, BIC и платежную ссылку для вашего клиента. Также возможно автоматическое создание структурированной платежной ссылки.
• Комментарии. Вы можете добавить комментарий к каждому счету по отдельности или настроить стандартный комментарий, который будет отображаться во всех счетах (как было показано ранее в этой статье).
• Вложения. Если для документа требуются вложения, вы можете перетащить их или щелкнуть мышью, чтобы открыть проводник.
• Сохраните.
Отправка счета клиенту
После сохранения счета вы попадаете в меню «Дебиторская задолженность». Здесь вам просто нужно выбрать счет(-а), который вы хотите отправить, и нажать «Отправить».
Ваш клиент получит ваш счет через канал, который вы выбрали при импорте этого клиента.