Cuprins:
Activarea unui singur client
În vederea activării contului de Banqup al clienților tăi, urmează pașii de mai jos:
Accesează meniul Clienți
Click pe Client nou
Completează informațiile clientului tău
Pentru a configura partajarea documentelor:
Activează glisorul Partajare documente cu contabil
Alege canalul de comunicare preferat, de exemplu Fișiere Billtobox
Introdu adresa de e-mail (trebuie să coincidă cu adresa pe care o utilizezi pentru a te conecta la Fișierele Billtobox)
Acum clientul tău a fost adăugat pe listă.
Mai departe trebuie să îi activezi contul de Banqup. Poți face acest lucru făcând click pe butonul
:
Odată ce contul clientului tău a fost creat, vor apărea două butoane:
Dacă faci click pe butonul
, vei ajunge la contul de Banqup al clientului tău.
Dacă faci clic pe butonul
, vei ajunge la documentele clientului tău din Fișiere Billtobox.
Activarea mai multor clienți simultan
Pentru a activa mai rapid un număr mare de conturi, îți poți importa clienții cu șablonul de import pe care îl poți descarca din meniul Clienți, facând click pe Descărcați șablonul de import în Excel
Completează șablonul, respectând următoarele instrucțiuni:
A. Numele clientului - alfanumeric
B. Adresa - alfanumeric
C. Codul poștal - alfanumeric
D. Orașul - alfanumeric
E. Țara - toate numele de țară complete sunt acceptate în toate limbile, scrise cu majuscule sau minuscule (cum ar fi: fRaNce, Franța, francE etc.), scrise cu majuscule sau minuscule (cum ar fi: fR, FR, fr, rO , RO)
F. KBO / KVK / SIREN - KBO (BCE / CBE) este pentru clienții din Belgia - numeric: 10 cifre, KVK este pentru clienții din Olanda - numeric: 8 cifre, SIREN este pentru clienții din Franța - numeric: 9 cifre
G. TVA - opțional pentru Belgia, dar dacă nu există CBE, TVA devine obligatorie. Opțional pentru Olanda, Franța. Pentru alte țări care nu au SIREN, CBE sau KVK, TVA este obligatorie (de exemplu, dacă România este selectată ca țară, TVA este obligatorie)
H. IBAN - FR + 9 cifre + 1 literă + 2 cifre (pentru Franța), BE + 14 cifre (pentru Belgia), NL + 2 cifre + 4 litere + 10 cifre (pentru Olanda)
I. BIC - opțional (alfanumeric)
J. Limba (clientului dumneavoastră) - trebuie să fie fr, fR, FR, Fr, français, Français, French, EN, en, eN, En, anglais, Anglais, English
K. Numele contactului - alfanumeric
L. Limba contactului - trebuie să fie fr, fR, FR, Fr, français, Français, EN, en, eN, En, anglais, Anglais
M. Adresa e-mail de contact - valabil numai dacă sunt prezente următoarele caractere: „@” și „.”
N. E-mailuri destinatar - opțional (dacă datele sunt completate, câmpul este valid numai dacă sunt prezente următoarele caractere: „@” și „.”)
Accesează meniul Clienți
Click pe Încărcare clienți
Selectează fișierul Excel completat corespunzător (sau selectează-l și adaugă-l în zona de import) și potrivește câmpurile corespunzătoare cu coloanele fișierului
Salvează-l.
Dacă sunt detectate erori în fișierul importat, acestea vor fi afișate:
Aceste erori îți vor spune de unde provin problemele, te rugăm să verifici coloanele fișierului Excel înainte de a încerca din nou. „trn - este nevalid” înseamnă că numărul CBE nu există (se efectuează o verificare).
Dacă nu se găsește nicio eroare, clienții sunt importați automat.
Click pe Provizionare toți in Billtobox