Recomandăm tuturor membrilor Banqup nou-înregistrați să își importeze furnizorii.
Pentru furnizori noi, care nu există încă în sistem, poți configura crearea lor automată, cu ajutorul serviciului OCR.
Sumar
:
Automatizează crearea furnizorilor
Deschide pagina Setări > Automatizare.
Activează setările Creare automată furnizori și Numerotarea automată:
Configurează valoarea de pornire și șablonul.
Pentru furnizorii care nu există în lista ta de furnizori, serviciul OCR va popula datele furnizorului în sistem.
Dacă un furnizor există deja, factura va fi automat asociată cu furnizorul (pe baza numărului TVA/IBAN al furnizorului deja existent în sistem).
Ce se întâmplă când crearea automată este dezactivată?
Când primești o factură de la un furnizor care nu există în lista ta de furnizori, câmpul Furnizor va rămâne necompletat:
Înainte să poți accepta factura, trebuie să adaugi furnizorul în sistem. Pentru asta, trebuie să faci clic pe butonul +.
Pe pagina care apare, introdu detaliile furnizorului. Doar 3 câmpuri sunt obligatorii: numărul furnizorului, denumirea societății și țara.
După salvare, furnizorul va fi creat.