Conecte a sua conta Banqup com o Perk para simplificar os seus fluxos de trabalho financeiros e automatizar a transferência de dados. Esta integração permite a partilha de dados de faturas, ajudando-o a manter registos consistentes entre sistemas.
Ativação da integração no Banqup
Aceda ao menu Aplicações na Banqup.
Ativar a Aplicação de Contabilidade.
Defina Conexão on-line como Ativado e clique em Seguinte.
Dependendo das suas necessidades, escolha Exportação de faturas para contabilidade ou Exportação de extratos bancários para contabilidade.
Conexão com Perk
Selecione Perk na lista de aplicações e clique em Próximo.
Introduza o seu ID de cliente Perk.
Introduza o seu segredo do cliente Perk.
Introduza o seu ID da organização Perk.
Iniciar sessão com Perk.
Ler e aceitar as condições de serviço.
Clique em Ligar para finalizar a integração..
Geração de credenciais de API na Perk
To generate the necessary API credentials in Perk:
Tem de ter uma função de utilizador programador no Perk. Se não tiver esta função, contacte o seu administrador Perk para lhe conceder acesso à secção Programador.
Aceda a Admin > Programador (na parte inferior do menu Admin).
Clique em Gerar credenciais.
Escolha Credenciais OAuth e clique em Gerar credenciais.
Introduza um nome único para identificar estas credenciais (por exemplo, “Integração Banqup”).
Clique em Seguinte.
Copie o ID de cliente e o segredo do cliente e guarde-os em segurança num local protegido.
Nota: Estas credenciais não são recuperáveis, por isso certifique-se de que as guarda em segurança.
Confirmar que copiou as credenciais para prosseguir.
Encontrar o ID da organização
A ID da sua organização Perk pode ser encontrada na secção Programador da Perk, no canto superior direito da página Programador.
Seleção de uma entidade jurídica
Uma vez criada a ligação com êxito, deve selecionar a entidade jurídica para a qual pretende sincronizar as faturas:
O sistema solicitará que selecione uma entidade jurídica a partir de um menu pendente.
Selecione a entidade jurídica adequada para a sincronização de faturas.
Se não tiver a certeza de qual a entidade jurídica a selecionar, pode verificar na sua plataforma Perk:
Ir para Processador de faturas > Faturas
Consulte o menu de seleção no canto superior direito para ver os nomes das entidades jurídicas disponíveis.
Depois de selecionar a entidade jurídica correta, assinale o botão de confirmação.
Clique em Ativar para concluir a configuração da integração.
Em seguida, regressará ao painel de controlo da sua conta Banqup.