Banqup geeft je de mogelijkheid om een groot aantal klanten tegelijk te importeren. Dit kan uitgevoerd worden aan de hand van een Excel bestand met klantendetails.

Ga naar Klanten & Leveranciers

De exacte structuur van het Excel bestand staat beschreven in het voorbeeldbestand, te downloaden via de knop Download voorbeeld.

Ter info: mocht je moeite hebben om het Excel bestand te openen, kun je deze methode volgen:

Als je eenmaal het Excel bestand met de toe te voegen klanten hebt opgesteld, klik je op de knop Importeren. Selecteer het Excel bestand op je PC.

De verwerking begint na selectie. Mocht er een fout tussen staan, dan wordt dit aangegeven.

Na een succesvolle import worden de geïmporteerde klanten weergegeven in de klantenlijst.

Opgelet: In sommige gevallen kan er een conflict ontstaan met de automatische nummering van je klanten; i.c. moet de autonummering uitgezet worden.

Zie Instellingen > Automatisering > Automatisch klanten aanmaken > Autonummering van de klanten