Het is belangrijk om te begrijpen dat Billtobox Files dus eigenlijk alleen een brug hoort te zijn tussen Banqup en het

boekhoudpakket van de accountant. De accountant

hoeft in Billtobox Files in principe alleen in te loggen om alles gebruiksklaar te maken, of om problemen op te lossen wanneer facturen bijvoorbeeld zijn

boekhoudpakket

niet zijn binnengekomen. De klant van

de accountant

komt nooit in Billtobox Files.

Je kunt al

s accountant

wel een medewerker toegang verlenen aan een gehele map of een enkel dossier. Dit kan op de volgende manieren:

Je kunt gemakkelijk iemand uitnodigen via de Billtobox Files Synchronizer. Je doet dit als volgt:

Je kunt hetzelfde doen voor afzonderlijke mappen door naar een map in je verkenner te navigeren en met de rechtermuisknop te klikken >

Invite Guests

…

Let op:

Deze persoon zal toegang hebben tot de gehele Vault.

Dezelfde bewerking kan voor afzonderlijke mappen worden uitgevoerd. Dit doe je door naar de map te navigeren en er met de rechtermuisknop op te klikken >

Uitnodigen

Vervolgens vul je achter ‘Aan’ weer het e-mailadres of de e-mailadressen in van de personen die jij wilt uitnodigen. Je voegt eventueel een bericht toe, en je geeft de machtigingen aan die je aan deze persoon wilt geven.

​

Stel je bijvoorbeeld voor dat al je medewerkers toegang hebben tot alle klantendossiers, behalve het dossier van je eigen kantoor. Vervolgens moet je je medewerkers dossier per dossier uitnodigen, met uitzondering van die (of degenen) die je niet wilt.

In dat geval is het niet de bedoeling dat je je medewerkers uitnodigt voor de Vault, dan zullen zij namelijk automatisch toegang hebben tot alle mappen in deze Vault.