Pāriet uz galveno saturu

Kā aktivizēt mana klienta Banqup kontu?

Autors: Maxime

Saturs:

Viena klienta aktivizēšana

Lai aktivizētu klienta Banqup kontu, rīkojies šādi:

  • Dodies uz izvēlni Klienti
    ​
    ​

    LVImage_15.png


    ​

  • Klikšķini uz Jauns klients
    ​
    ​

    LVImage_119.png


    ​
    ​

  • Aizpildi sava klienta informāciju
    ​
    ​

  • Spied Saglabāt un Tavs klients ir pievienots sarakstam.

Tagad Tev jāaktivizē klienta Banqup. To var izdarīt, noklikšķinot uz trim punktiem un tad Nosūtīt uzaicinājuma e-pastu:

AnimationLV123.gif

Kad klients kontu būs aktivizējis parādīsies jaunas iespējas, klikšķinot uz trim punktiem:
​
​

  • Tu vari nokļūt sava klienta Banqup.

  • Tu vari nokļūt sava klienta dokumentos Konsolē.

LVImage_122.png


​
​

Vairāku klientu aktivizēšana

Lai ātrāk aktivizētu lielāku kontu skaitu, vari importēt klientus, izmantojot lejupielādējamo izklājlapu. Aizpildi izklājlapu, ievērojot šādus norādījumus:

A. Klienta nosaukums – burtcipari

B. Adrese – burtcipari

C. Pasta indekss – burtcipari

D. Pilsēta – burtcipari

E. Valsts – visi pilna garuma valstu nosaukumi tiek atbalstīti visās valodās un visiem burtu veidiem (piemēram, fRaNcija, Francija, francijA utt.), 2 burtu saīsinājumi tiek atbalstīti visos burtu pierakstīšanas veidos (piemēram: fR, FR, fr, rO , RO)

F. Reģistrācijas numurs – cipari

G. PVN – burtcipari

H. IBAN – burtcipari

I. BIC - neobligāts (burtcipari)

J. Valoda (Tava klienta) – tai jābūt norādītai kā LV, lv, lV, Lv, latviešu, Latviešu

K. Kontaktpersonas vārds – burtcipari

L. Kontaktpersonas valoda – jābūt norādītai kā LV, lv, lV, Lv, latviešu, Latviešu

M. Kontaktpersonas e-pasts – derīgs tikai tad, ja iekļautas ir rakstzīmes “@” un “.”

N. Pārstāvja e-pasts – neobligāts (ja dati ir aizpildīti, lauks ir derīgs tikai tad, ja iekļautas ir rakstzīmes “@” un “.”

  • Dodies uz izvēlni Klienti
    ​

    LVImage_15.png

  • Noklikšķini uz Augšupielādēt klientus
    ​
    ​

    LVImage_120.png


    ​
    ​

  • Atlasi pareizi aizpildītu Excel failu (vai ievelc to importēšanas logā) un atbilstošos laukus saskaņo ar faila slejām.
    ​

    Piezīme: ja neizmanto platformā pieejamo parauga failu Tev būs jāsaskaņo atbilstošie lauki ar faila kolonnām. Pirms saglabāšanas noklikšķini uz Saglabāt kartēšanu, lai nākamajā reizē, kad augšupielādēsi klientu, nebūtu vēlreiz manuāli jāsaskaņo lauki.


    ​
    ​
    ​

    LVImage_130.png

  • Spied Augšupielādēt.

    • Ja importēšanas failā tiks atklātas kļūdas, tās tiks parādītas:
      ​
      ​

      LVImage_133.png


      Šie paziņojumi atklās, no kurienes rodas problēmas. Pirms mēģini vēlreiz, lūdzu, pārbaudi Excel faila slejas.
      ​
      ​

    • Ja kļūdas atrastas netiek, klienti tiek importēti automātiski.
      ​
      ​

  • Noklikšķini uz Nosūtīt uzaicinājuma e-pastu uz Banqup
    ​

    LVImage_121.png


    ​

Vai saņēmāt atbildi uz savu jautājumu?