Saturs:
Viena klienta aktivizēšana
Lai aktivizētu klienta Banqup kontu, rīkojies šādi:
Dodies uz izvēlni Klienti
Klikšķini uz Jauns klients
Aizpildi sava klienta informāciju
Spied Saglabāt un Tavs klients ir pievienots sarakstam.
Tagad Tev jāaktivizē klienta Banqup. To var izdarīt, noklikšķinot uz trim punktiem un tad Nosūtīt uzaicinājuma e-pastu:
Kad klients kontu būs aktivizējis parādīsies jaunas iespējas, klikšķinot uz trim punktiem:
Tu vari nokļūt sava klienta Banqup.
Tu vari nokļūt sava klienta dokumentos Konsolē.
Vairāku klientu aktivizēšana
Lai ātrāk aktivizētu lielāku kontu skaitu, vari importēt klientus, izmantojot lejupielādējamo izklājlapu. Aizpildi izklājlapu, ievērojot šādus norādījumus:
A. Klienta nosaukums – burtcipari
B. Adrese – burtcipari
C. Pasta indekss – burtcipari
D. Pilsēta – burtcipari
E. Valsts – visi pilna garuma valstu nosaukumi tiek atbalstīti visās valodās un visiem burtu veidiem (piemēram, fRaNcija, Francija, francijA utt.), 2 burtu saīsinājumi tiek atbalstīti visos burtu pierakstīšanas veidos (piemēram: fR, FR, fr, rO , RO)
F. Reģistrācijas numurs – cipari
G. PVN – burtcipari
H. IBAN – burtcipari
I. BIC - neobligāts (burtcipari)
J. Valoda (Tava klienta) – tai jābūt norādītai kā LV, lv, lV, Lv, latviešu, Latviešu
K. Kontaktpersonas vārds – burtcipari
L. Kontaktpersonas valoda – jābūt norādītai kā LV, lv, lV, Lv, latviešu, Latviešu
M. Kontaktpersonas e-pasts – derīgs tikai tad, ja iekļautas ir rakstzīmes “@” un “.”
N. Pārstāvja e-pasts – neobligāts (ja dati ir aizpildīti, lauks ir derīgs tikai tad, ja iekļautas ir rakstzīmes “@” un “.”
Dodies uz izvēlni Klienti
Noklikšķini uz Augšupielādēt klientus
Atlasi pareizi aizpildītu Excel failu (vai ievelc to importēšanas logā) un atbilstošos laukus saskaņo ar faila slejām.
Piezīme:
ja neizmanto platformā pieejamo parauga failu Tev būs jāsaskaņo atbilstošie lauki ar faila kolonnām. Pirms saglabāšanas noklikšķini uz Saglabāt kartēšanu, lai nākamajā reizē, kad augšupielādēsi klientu, nebūtu vēlreiz manuāli jāsaskaņo lauki.
Spied Augšupielādēt.
Ja importēšanas failā tiks atklātas kļūdas, tās tiks parādītas:
Šie paziņojumi atklās, no kurienes rodas problēmas. Pirms mēģini vēlreiz, lūdzu, pārbaudi Excel faila slejas.
Ja kļūdas atrastas netiek, klienti tiek importēti automātiski.
Noklikšķini uz Nosūtīt uzaicinājuma e-pastu uz Banqup