Saturs:
1) Iestatīt noklusējuma sākumlapu
Noklikšķini uz zvaigznītes, lai padarītu pašreizējo lapu par pirmo lapu, ko redzi pēc pieslēgšanās savam kontam. Ja zvaigznītes kontūra ir dzeltena, lapa jau ir iestatīta kā sākumlapa.
2) Procesā
Šeit atradīsi visus importētos ienākošos rēķinus, kas vēl jāapstrādā. Šiem nepabeigtajiem rēķiniem var būt dažādi statusi, kas norāda, kādā posmā tie atrodas.
Šajā izvēlnē vari pieņemt vai noraidīt kontā ienākošos rēķinus, apmaksāt rēķinus no platformas vai atzīmēt tos kā apmaksātus.
3) Dokumentu filtrēšanas uzdevumi
Cilnē Dokumentu filtrēšanas uzdevumi tiks parādīti rēķini, kas importēti Banqup kontā pa e-pastu ar diviem vai vairākiem pievienotiem failiem. No turienes vari filtrēt ienākošos dokumentus, nosakot dokumenta veidu (rēķins, kredītrēķins, izdevumi, priekšapmaksas rēķins, pielikums).
4) Atkritne
Dzēstie ienākošie rēķini ir atrodami atkritnē. Ja esi kļūdaini noraidījis vai izdzēsis rēķinu, vari to atjaunot no šīs cilnes.
5) Meklēšana
Meklē dokumentus pēc:
Rēķina numura
Piegādātāja/klienta nosaukuma
Klienta numura
Unikālās dokumenta atsauces numura (UDR)
6) Augšupielādēt dokumentus
Noklikšķini uz šīs pogas, lai atvērtu datora failu pārlūku un augšupielādētu dokumentus.
7) Augšupielādēt un sadalīt
Skenējot vairākus rēķinus, kā rezultātā tiek izveidots viens PDF dokuments, vari izmantot šo rīku, lai sadalītu dokumentu atsevišķos dokumentos.
8) Lielapjoma darbības
Atlasot no saraksta vienu vai vairākus rēķinus, parādīsies vairākas pogas, kas ļaus rīkoties ar vairākiem dokumentiem vienlaikus.
9) Filtri
Izmanto šos filtrus, lai samazinātu redzamo dokumentu skaitu un efektīvāk meklētu.