Banqup ļauj importēt un saņemt rēķinus tieši Tavā kontā. Tas nenozīmē, ka viss, kas ienāk Tavā kontā, tiks automātiski importēts tavā grāmatvedības programmā.
Tev ir kontrole pār kontā ienākošajiem dokumentiem un pirms to pārsūtīšanas uz grāmatvedības programmu vari izlemt, kuri rēķini ir leģitīmi un kuri nē.
Saturs:
Neatkarīgi no tā, kādā veidā rēķins nonācis Tavā Banqup kontā, pēc datu atpazīšanas pakalpojuma (OCR) iziešanas rēķini tiek parādīti izvēlnē Ienākošie rēķini ar statusu Pieņemšanai.
Definē, kā rēķins tiek pieņemts pēc noklusējuma
Tev ir iespēja definēt, kā rēķins tiek pieņemts, pirms tas tiek pārsūtīts Tavam grāmatvedim.
Lai to izdarītu:
Atver sadaļu Iestatījumi
Ienākošie
Iestatījumā Pieņemt izvēlies, kā tiks pieņemti ienākošie rēķini
Manuāli: lietotājam manuāli jāapstiprina katrs dokuments
Uzticams: rēķini no piegādātājiem, kuri ir atzīmēti kā uzticami (piegādātāja kartiņā), tiks pieņemti automātiski
Automātiski: visi importētie dokumenti tiks apstiprināti automātiski
Piezīme
: šeit vari arī ieslēgt dublikātu identifikāciju, bloķēt to arhivēšanu un automātiski pieņemt dokumentus no baltajā sarakstā iekļautajām e-pasta adresēm. Lai e-pasta adreses pievienotu baltajam sarakstam, ieraksti tās lodziņā un atdali katru e-pastu ar komatu.
Kā manuāli pieņemt vai noraidīt dokumentu
Lai manuāli pieņemtu vai noraidītu dokumentu, dodies uz izvēlni Ienākošie rēķini.
Šeit ir 2 iespējas:
Viena vai vairāku rēķinu pieņemšana vienlaikus
Ieejot ienākošo rēķinu sarakstā, Tev atliek tikai atlasīt pieņemamos dokumentus (atzīmējot kā parādīts attēlā #1 zemāk), un pēc tam noklikšķināt uz Pieņemt pogas (kā parādīts attēlā #2 zemāk).
Viena rēķina pieņemšana
Procesā esošo dokumentu sarakstā noklikšķini uz rēķina, kuru vēlies pieņemt. Atverot rēķina informāciju, vari noraidīt vai pieņemt rēķinu, izmantojot pogas, kas atrodas virs rēķina datiem.
Tu saņemsi paziņojumu par to, ka dokumenti ir pieņemti, vai arī to, ka kaut kas neizdevās.
Pēc pieņemšanas rēķina statuss mainās no “Pieņemšanai” uz statusu, kas norāda, cik ilgā laikā rēķins jāapmaksā. Līdz ar pieņemšanu rēķins tiek arhivēts un ja ir izveidots savienojums tas tiek padots uz grāmatvedības programmu. Tikai tad, kad rēķins tiks atzīmēts kā apmaksāts, tas pazudīs no ienākošo rēķinu sadaļas un turpmāk būs atrodams tikai arhīvā.
Brīdinājums! Rēķina pieņemšana nebūs iespējama, ja vispirms nebūs aizpildīti visi metadati. Ja kādi dati iztrūkst, lūdzu, aizpildi tos manuāli.
Kā noraidīt rēķinu
Noraidot rēķinu, parādīsies logs ar lūgumu norādīt atteikuma iemeslu
Piezīme: Dokumentiem, kas saņemti pa e-pastu, parādīsies divas izvēles:
paziņot piegādātājam pa e-pastu, ka esi noraidījis rēķinu un kādēļ.
iekļaut šo e-pasta adresi melnajā sarakstā un neļaut tai nosūtīt citus rēķinus uz Tavu Banqup kontu. No melnajā sarakstā iekļautajām e-pasta adresēm sūtītās ziņas automātiski tiks novirzītas uz atkritni.
Svarīgi:
pieņem tikai leģitīmus rēķinus, jo rēķins pēc tā pieņemšanas tiek arhivēts un pārsūtīts uz grāmatvedības programmu, un Tu nevarēsiet atsaukt šo darbību.
Kā atjaunot noraidītu rēķinu
Ja kļūdas dēļ esi noraidījis rēķinu, vari to atjaunot cilnē Atkritne, noklikšķinot uz pogas Atjaunot.
Pēc atjaunošanas rēķins atkal parādīsies cilnē Procesā.