Kada primi e-poštu sa nekoliko priloženih računa, Banqup treba vašu pomoć da ih razvrsta. Stoga ti računi dolaze pod karticu zadataka Filtriranja računa umjesto na vaš popis u tijeku.
Zadaci filtriranja dokumenata omogućuju vam razvrstavanje dolaznih dokumenata primljenih u e-pošti i određivanje jesu li račun, knjižno odobrenje, privitak ili ih uopće ne treba uvesti.
Napomena: da bi korisnik mogao sortirati takve dokumente, mora imati omogućenu sljedeću ulogu:
Gdje mogu pronaći dokumente koje je potrebno filtrirati?
Izbornik Primljeni računi > Pregled pristiglih dokumenata
Kako to radi?
Pojavljuje se popis dokumenata koji čekaju filtriranje. Klikom na bilo koji od njih, pojavljuje se stranica s detaljima.
Odatle možete vidjeti sve dokumente koji su priloženi e-pošti i odrediti vrstu svakog dokumenta:
Vrste dokumenata:
Račun
Knjižno odobrenje
Trošak
Privitak
Nemoj uvoziti
Bilješke:
PNG i JPEG datoteke bit će pretvorene u PDF.
PDF datoteke se mogu pregledati
Samo PDF datoteke (uključujući slikovne datoteke koje su pretvorene) i UBL datoteke mogu se definirati kao račun, knjižno odobrenje ili trošak. Datoteke u drugim formatima (Word, Excel, ...) uvijek će se smatrati privicima.
Primjer: E-pošta s priloženom PDF datotekom i Word datotekom NE stvara zadatak filtriranja. PDF će biti definiran kao račun, a Word datoteka kao privitak.
Akcije:
Odbij: Dokumenti su odbijeni. Korisnik može obavijestiti pošiljatelja zašto je odbio dokumente i može odlučiti staviti pošiljateljevu e-mail adresu na crnu listu kako ne bi primao druge dokumente s te adrese.
Save: after choosing each document's type, the documents are imported. They appear in your in-progress list.