Dokumenta: sačuvajte dokumenta koja nisu fakture i delite ih sa vašim računovođom

 

Sadržaj:

• Organizovanje dokumenata
• Kreiranje pod fascikle u preduzeću za fasciklu knjigovodstva 
• Povezivanje odeljka Dokumenta sa mojim računovođom
• Prosleđivanje dokumenata iz moje kompanije mom knjigovođi
• Gde mogu naći dokumente koje je poslao moj računovođa?
• Budite obavešteni kada računovođa podeli nove dokumente sa vama 
• Uvezao sam dokument u odeljak moje obaveze umesto u Dokumenta, šta mogu da uradim?

Odeljak Dokumenta se koristi za čuvanje dokumenata koji nisu fakture  i deli ih sa svojim knjigovođom, ako to odlučite.

 

Uloga je dvostruka:

• Lokalni fajlovi
  • Moja dokumenta
    Ovde se otpremljene datoteke čuvaju na vašem Banqup-u i možete im pristupiti sa bilo kog mesta. One se ne dele sa vašim računovođom.
• Podeljeno sa knjigovođom
  Ova fascikla se deli sa vašim računovođom. Svi dokumenti u ovoj fascikli dostupni su vama i vašem knjigovođi.
  Sadrži 2 pod foldera:
  • Računovođa ka preduzeću
    Dokumenti koje vam je poslao vaš računovođa.
  • Preduzeće ka računovođi
    Dokumenti koje ste poslali svom knjigovođi.

 

Organizovanje dokumenata

Da biste organizovali dokumente i kasnije ih lakše pronašli, možete da kreirate fasciklu klikom na dugme Kreiraj novi folder.

Vaš kreirani folder se pojavljuje unutar foldera Dokumenta :

Kada su kreirani, možeš organizovati svoja dokumenta unutar ovih fascikli. 

Iz stranice detalji (klikni na bilo koji dokument da bi otvorio stranicu sa detaljima), možete dodati oznake u svoje dokumente. Ove oznake će olakšati kasnije pronalaženje dokumenata.

Savet: desnim klikom miša na dokument otvara se meni iz kog možete da preimenujete svoj dokument, delite ga sa svojim knjigovođom, premestite ga kod svog računovođe, kreirate pravila za fasciklu ili izbrišete.

 

Kreiranje pod foldera u Deljeno sa računovođom foldera

Možete stvoriti pravilo nad fasciklom tako da se svaki dokument koji se uvozi u ovu fasciklu takođe prosleđuje vašem knjigovođi.

Ovo se može koristiti za kreiranje prikaza stabla unutar fascikle Preduzeće ka računovođi .

Kada je pravilo Kopiraj sadržaj Preduzeće u računovodstvo kreirano nad fasciklom, uvozom dokumenta u ovu fasciklu stvoriće se pod-fascikla istog imena unutar Preduzeće ka računovostvu fascikle.

Napomena: brisanje ove fascikle iz lokalnih datoteka neće uticati na fasciklu koja je podeljena sa vašim knjigovođom. Dokumente možete izbrisati iz deljene fascikle, ali ne i samu fasciklu.

 

Povezivanje Dokumenta sa mojim računovođom

Ako veza između vašeg Bankup računa i vašeg računovođe nije uspostavljena, moraćete da sledite uputstva na ekranu. Postoje 2 moguća scenarija:

1. Aplikacija za računovodstvo još nije aktivirana između vašeg računovođe i vas samih,  potrebno je da je aktivirate.
2. Aplikacija za računovodstvo je aktivirana, ali vaš računovođa ne koristi Banqup datoteke za primanje datoteka. Treba da kliknete na Poveži se i popunite ime svog računovođe i PDV broj. Dobiće poziv da uspostavi vezu između sebe i vašeg Bankup-a, što će vam omogućiti da međusobno delite dokumente.

 

 

Prosleđivanje dokumenata iz moje kompanije mom knjigovođi

• Možete jednostavno otpremiti bilo koji dokument direktno u Predužeće za knjigovođu podeljenu fasciklu.
  Napomena: : savetuje se da sačuvate kopiju dokumenta unutar lokalnoe fascikle Moja dokumenta jer kada vaš računovođa izbriše datoteku iz deljene fascikle, ona se takođe briše i za vas 
  
• Ako se document nalazi u fascikli Moja dokumenta, možete ga lako podeliti sa svojim računovođom:

1. Selektujte dokument
2. Kliknite na Kopiraj računovođi da bi poslali document računovođi i zadržali kopiju u vašoj lokalnoj fascikli. 

Ovo dugme, takođe, možete pronaći na stranici sa detaljima bilo kog dokumenta.

 

Bilo koji dokument kopiran knjigovođi pojavljuje se u fascikli Preduzeće za računovođe.

Dokumenti koji su podeljeni sa vašim računovođom označeni su kao kopirano u koloni Podeljeno sa računovođom .

 

 

Gde mogu naći dokumente koje je poslao moj računovođa?

Dokumenta koje je poslao vaš računovođa pojavi će se u fascikli Računovođa ka preduzeću .

Iz detalja dokumenta možete:

1. Kopiraj u Moja Dokumenta: vi i vaš računovođa možete pristupiti datoteci. Ako vaš računovođa izbriše dokument, i dalje mu možete pristupiti iz fascikle Moja dokumenta. 
2. Premesti u Moja dokumenta: dokumentu možete pristupiti samo vi u fascikli Moja dokumenta. Vaš računovođa nema pristup dokumentima više.

 

Budite obavešteni kada računovođa podeli nova dokumenta sa vama 

Želite da dobijete obaveštenje imejl adresom kada vaš računovođa deli nove dokumente sa vama u vašem Dok centru? 

Idite na vaša Podešavanja> Izveštaji > Doc Centar Izveštavanje > odaberite ko će primati ova obaveštenja i koliko često (dnevno ili mesečno).

 

Uvezao sam dokument u odeljak moje obaveze umesto u Doc Centar, šta mogu da uradim?

Ako ste greškom otpremili dokument na pogrešno mesto, možete ga premestiti u Doc Centar:

1. Selektujte dokumen(a) iz vaših Obaveza 
2. Kliknite na Premesti u Moja dokumenta (premešta datoteke u vašu lokalnu fasciklu)
   ili
3. Premesti računovođi  (premešta datoteke u zajedničku fasciklu)

Napomena: da bi bio u mogućnosti da odradi ovo, korisnik mora da ima uključenu ulogu Dodaj i ukloni dokumenata  (#23 u ovom članku).