Keď dostanete e-mail s niekoľkými pripojenými dokumentami, Banqup potrebuje vašu pomoc pri ich triedení. Preto tieto dokumenty spadajú do záložky Filtrovať úlohy dokumentov namiesto do zoznamu nedokončených dokumentov.
Záložka Filtrovať úlohy dokumentov vám umožňuje triediť prichádzajúce dokumenty prijate cez e-mail a zistiť, či ide o faktúru, dobropis, prílohu alebo by sa nemali vôbec importovať.
Poznámka: aby mohol užívateľ triediť tieto dokumenty, musí mať povolenú nasledujúcu rolu:
- Choďte do menu Nastavenia
- Kliknite na Používatelia
- Vyberte používateľa, ktorému chcete povoliť role a kliknite upraviť
Kde nájdem dokumenty, ktoré je potrebné filtrovať?
Menu Došlé faktúry > záložka Filtrovať úlohy dokumentov
Ako to funguje?
Po otvorení sa Vám zobrazí zoznam dokumentov čakajúcich na vyfiltrovanie. Po kliknutí na ktorýkoľvek z nich sa zobrazia ich podrobnosti.
Uvidíte všetky dokumenty a ich typ, ktoré boli priložené k e-mailu:
Typy dokumentov:
- Faktúra
- Dobropis
- Výdavok
- Prílohy iných dokumentov
- Neukladať
Poznámky:
- súbory typu PNG a JPEG budú konvertované do PDF formátu.
- do súborov typu PDF je možný náhľad
- Za faktúru, dobropis alebo výdavok môžu byť považované len súbory typu PDF (vrátane súborov s obrázkom, ktoré boli konvertované) a súbory typu UBL. Súbory v iných formátoch (Word, Excel,..) budú vždy považované za prílohu.
Príklad: e-mail s priloženým súborom PDF a súborom Word, nevytvorí úlohu na filtrovanie. Súbor PDF bude definovaný ako faktúra a súbor typu Word ako príloha.
Akcie:
Odmietnuť: dokumenty sú zamietnuté. Užívateľ následne môže informovať odosielateľa, prečo dokumenty odmietol a ak chce túto adresu zaradiť na čiernu listinu. Z tejto adresy následne už nebude prijímať žiadne ďalšie dokumenty.
Uložiť dokumenty: po výbere typu pre každý dokument sa dokumenty importujú. Zobrazia sa v zozname rozpracovaných dokumentov.
Príspevky
0 komentárov
Ak chcete napísať komentár, prihlásiť sa.