Automatizujte vytváranie dodávateľov

Každému novému používateľovi Banqup odporúčame importovať svojich dodávateľov. Pre nových dodávateľov, ktorí v tom čase neboli importovaní, si ich môžete nechať vytvoriť automaticky vďaka OCR.

Obsah:

• Automatizujte vytváranie dodávateľov
• Čo sa stane, keď je zakázaná auto tvorba dodávateľov?
• Automatizujte vytváranie zákazníkov

Automatizujte vytváranie dodávateľov

Všetko, čo musíte urobiť, aby ste zautomatizovali vytváranie nových dodávateľov, je povoliť nastavenie automatického vytvárania dodávateľov.

• Prejdite do menu Nastavenia

• Kliknite na Automatizácia

• Povoľte Automatické vytváranie dodávateľov a Automatické číslovanie vašich dodávateľov
• Vyberte počiatočnú hodnotu a šablónu

Pre zákazníkov, ktorí ešte neboli vytvorení, OCR vopred vyplní informácie o dodávateľovi.

Ak už dodávateľ vo vašom zozname existuje, faktúra sa k nemu automaticky pripojí (na základe IČ DPH/IBAN dodávateľa, vzhľadom na to, že tieto informácie boli predtým vyplnené v karte dodávateľa).

Čo sa stane, keď je zakázaná auto tvorba dodávateľov?

Pri prijatí faktúry od nového dodávateľa bude OCR extrahovaný jeho názov a zobrazí sa v rozbaľovacej ponuke, po ktorej bude nasledovať „(nový dodávateľ)“.

Pred prijatím dokumentu musíte najskôr vytvoriť nového dodávateľa. Ak to chcete urobiť, kliknite na + Pridať do zoznamu dodávateľov a vytvorte ho.

Po kliknutí na Pridať do zoznamu dodávateľov sa zobrazí okno. Odtiaľ môžete pridať informácie o novom dodávateľovi.

Tu sú povinné len 3 polia: číslo dodávateľa, meno dodávateľa a krajina.

Kliknite na tlačidlo Uložiť a vytvorí sa váš nový dodávateľ.