Obsah:
Rôzne doručovacie kanály
Pri importovaní alebo vytváraní predajnej faktúry v Banqupe, kým sa faktúra nachádza v stave Koncept, môžete vstúpiť do Podrobností a zvoliť si, akým doručovacím kanálom budú faktúry zasielané.
- E-mail => zákazník obdrží faktúru cez e-mail
- Vytlačiť si sám =>o tlač a zasielanie sa staráte sami
- Print & Post => Banqup sa postará o tlač a zaslanie faktúry cez poštu
Nezabudnite uložiť vašu preferenciu.
Poznámka: ak je váš klient taktiež členom platformy Banqup, predvoleným zasielacím kanálom bude interné zasielanie, tzn. že vaše faktúry budú zasielané priamo do Banqup konta vášho klienta a objavia sa v jeho Došlých faktúrach. Banqup rozozná, ak váš klient členom OpenPeppol a faktúry budú zasielané priamo cez tento kanál.
Priradenie predvoleného kanálu ku klientovi
-
Výber predvoleného doručovacieho kanálu pre všetkých nových klientov
Pre každého nového klienta pridaného do platformy si môžete zvoliť predvolený doručovací kanál. Pre toto nastavenie choďte do Nastavenia > Automatizácia > Predvolený doručovací kanál pre nových klientov
Nastavenie sa použije len pre nových zákazníkov vytvorených manuálne aj automaticky, existujúci zákazníci nebudú ovplyvnení.
-
Pridelenie doručovacieho kanálu existujúcemu klientovi
Choďte do menu Zákazníci a dodávatelia -> kliknite na vybraného zákazníka -> Kanál -> vyberte si kanál, cez ktorý chcete tomuto zákazníkovi doručovať faktúry -> Uložiť
Poznámka: v prípade, že je váš zákazník členom Banqupu, doručovanie bude zaručené v rámci platformy.
Zasielanie faktúr
Vaše faktúry budete môcť zasielať z Banqupu, či už budete faktúry vytvárať v internom Banqup nástroji alebo ich budete importovať.
Jednoducho označte faktúry, ktoré chcete zaslať a kliknite na tlačidlo Poslať.
Status faktúry sa zmení na Doručenie prebieha.
Po doručení sa status zmení na čas, ktorý ostáva do splatnosti.
Príspevky
0 comments
Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.