Obsah:
- Nastavenie vašich preferencií
- Ako importovať vášho zákazníka do Banqupu
- Vytvorenie novej faktúry
- Zaslanie faktúry zákazníkovi
Stále vytvárate vaše predajné faktúry v tabuľkových kalkulátoroch ako Word alebo inými spôsobmi, ktoré vyžadujú viac ako pár minút na jednu faktúru?
V tom prípade vám Banqup uľahčí život a s nasledujúcou funkciou ušetrí ohromné množstvo času.
Na vytvorenie a zaslanie faktúry cez Banqup, budete potrebovať menej ako 60 sekúnd vášho času.
Nastavenie vašich preferencií
Choďte do menu Nastavenia > Odchádzajúce
- Zapnite funkciu Vytvoriť online a nastavte si preferencie
- Predvolený komentár na všetkých faktúrach: pridajte komentár, ktorý sa zobrazí na všetkých predajných faktúrach (voliteľné)
- Automatické číslovanie: ZAPNÚŤ (aby ste nemuseli manuálne číslovať vaše faktúry. Ak však chcete, túto funkciu si vypnite)
- Cez funkciu automatického číslovania môžete pridať novú sekvenciu číslovania. Táto funkcia je napríklad užitočná na začiatku roka, keď chcete začať novú sekvenciu číslovania pre prvú faktúru roku 2021, napríklad. 2021-001.
- Pridajte si Zmluvné podmienky pre všetky vaše odchádzajúce faktúry, ktoré boli vytvorené v Banqupe.
- Zobrazenie dodatočných informácii v päte faktúry:
- Obchodný e-mail
- Telefónne číslo spoločnosti
- Webová stránka spoločnosti
- Dodatočné údaje (voľný text do 256 znakov)
- IBAN spoločnosti (vyberte si, ktorý IBAN/y sa budú zobrazovať na vašich faktúrach)
Poznámka: pre pridanie/upravenie IBAN choďte do Nastavenia > Informácie o spoločnosti
- Vyberte, čo sa má zobraziť ako referencia platby:
- Číslo faktúry
- Voľný text
Poznámka: pre zobrazenie CBE/IČ DPH/RPR čísla na vašich faktúrach, choďte do, Nastavenia > Informácie o spoločnosti > Možnosti Registrácie
Ako importovať vášho zákazníka do Banqupu
Ak ste to ešte neurobili, teraz je na to vhodný čas. Tento krok je dobrovoľný, avšak z dlhodobého hľadiska vám ušetrí mnoho času.
>> Tu si môžete prečítať ako hromadne pridať zákazníkov
Vytvorenie novej faktúry
Choďte do Odoslaných faktúr.
Následne kliknite na Vytvoriť novú faktúru
V nástroji na vytváranie faktúr vyplňte právne informácie:
- Fakturačná mena(1)
- Typ dokument(2): Faktúra alebo Dobropis
Poznámka: ak si zvolíte dobropis, objavia sa dve ďalšie kolónky, aby ste ho mohli prepojiť s originálnou faktúrou: Číslo pôvodnej faktúry a Dátum vystavenia pôvodnej faktúry
- Dátum vystavenia(3): Termín splatnosti sa nastaví automaticky na základe vášho nastavenia Predvolenej platby po (Nastavenia >Odchádzajúce > Predvolená platba po).
- Číslo dokumentu(4): Ak je aktivované automatické číslovanie, odoslanej faktúre je automaticky priradené číslo (pozri do Nastavenia vašich preferencií, bod #3).
- Príjemca(5): Vďaka tomu, že ste v predchádzajúcom kroku importovali vašich zákazníkov, stačí Vám len vybrať si príjemcu z rolovacieho menu a zaslať im faktúru. Ak ste zákazníka ešte neimportovali, kliknite na znak + a vyplňte údaje o zákazníkovi.
Poznámka: ak je Váš zákazník členom OpenPeppol, pred odoslaním faktúry musíte taktiež vyplniť Dodatočné informácie ako PO číslo (Číslo objednávky).
- Produkt alebo služba fakturovaná vášmu klientovi. Pomocou pár kliknutí môžete pridať produkt, či službu cez katalóg produktov kliknutím na tlačidlo
Ak sa služba/produkt nenachádza v katalógu, môžete tieto informácie vyplniť manuálne. Ak si myslíte, že budete potrebovať túto položku aj v budúcnosti, jednoduchým kliknutím na znak + na konci riadku, pridáte tento riadok do vášho katalógu.
- Služba/produkt: meno vášho produktu/služby
- Popis: popis vášho produktu
- Jednotková cena: cena za mernú jednotku
- DPH: sadzba DPH, vzťahujúca sa na váš produkt/službu
- Cena s DPH
Medzisúčet, Spolu a DPH sa doplňujú automaticky.
Pre pridanie ďalších riadkov služieb/produktov do vašej faktúry kliknite na tlačidlo
- Bankové údaje. Na tomto mieste vidíte meno vašej spoločnosti, jej IBAN, BIC a Referencie platby/ Variabilný symbol. Prípadne viete automaticky generovať štruktúrovanú referenciu platby.
- Komentáre. Pre každú faktúru môžete pridať svoj komentár, prípadne si nastaviť štandardný komentár, ktorý sa bude zobrazovať na všetkých faktúrach.
- Prílohy. Ak dokument vyžaduje prílohy, môžete ich sem vložiť pomocou drag&drop alebo kliknutím do tohto poľa a vybraním z vášho PC.
- Uložiť.
Zaslanie faktúry zákazníkovi
Po uložení faktúry sa dostaneme do Odoslaných faktúr, kde už stačí len faktúru označiť a kliknúť na tlačidlo Poslať.
Váš zákazník obdrží faktúru cez kanál, aký ste si zvolil pri importovaní zákazníka.
Príspevky
0 comments
Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.