Automatizujte vytváranie zákazníkov

Ak chcete automatizovať vytváranie nových zákazníkov, povoľte nastavenie automatického vytvárania zákazníkov.

Prejdite do menu Nastavenia

• Kliknite na Automatizácia

• Povoľte Automatické vytváranie zákazníkov a automatické číslovanie vašich zákazníkov

Pre zákazníkov, ktorí ešte neboli uložení do vášho zoznamu, OCR vopred vyplní informácie o zákazníkovi.

Na uľahčenie odosielania budúcich faktúr si môžete vybrať predvolený doručovací kanál pre všetkých nových zákazníkov:

Toto nastavenie sa použije na manuálne vytváranie aj automatické vytváranie zákazníkov a vzťahuje sa len na nových zákazníkov, existujúcich zákazníkov to neovplyvní.

Poznámka: Ak je zákazník zároveň členom platformy Banqup, doručovací kanál bude nastavený na komunitné doručovanie.

Aj keď tieto údaje nie sú povinné, môžete pridať aj IČ DPH alebo IBAN vášho zákazníka (ak ho má), aby ste si uľahčili platby, spárovali prijaté platby alebo dokonca mohli jednoducho nájsť zákazníkov prostredníctvom vyhľadávania.

Kliknite na tlačidlo Uložiť a vytvorí sa váš nový klient.