Ako manuálne pridať klienta

Obsah:

• Vytvorenie klienta (štandardná metóda)
• Vytvorenie klienta z importovanej faktúry
• Vytvorenie klienta z faktúry vytvorenej cez Banqupu

Vytvorenie klienta (štandardná metóda)

• Prejdite do menu Zákazníci a dodávatelia.

• Kliknite na Pridať

• Vyplňte informácie o klientovi. Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Aj keď to nie je povinné, odporúčame vám vyplniť čo najviac polí, aby ste mohli využívať všetky pokročilé funkcie, ktoré Banqup ponúka.

• Uložiť

Aby ste ušetrili čas, môžete svojich zákazníkov importovať hromadne pomocou postupu vysvetleného v tomto článku.

Vytvorenie klienta z importovanej faktúry

Pri manuálnom importe faktúry kliknutím na faktúru zobrazíte jej podrobnosti.

Z podrobností môžete pridať nového zákazníka kliknutím na Pridať zoznamu klientov

Potom vyplňte údaje o zákazníkovi.

Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou.

Môžete tiež pridať e-mailovú adresu zákazníka, aby ste mu mohli posielať faktúry prostredníctvom e-mailu.

Vytvorenie klienta z faktúry vytvorenej pomocou Banqupu

Pri vytváraní faktúry v Banqupe si tohto zákazníka vytvoríte priamo v rozhraní tvorby faktúr kliknutím na ikonu + Pridať do zoznamu klientov alebo + Pridať nového klienta (ak si rozkliknete zoznam existujúcich klientov).

Zobrazí sa formulár na vytvorenie zákazníka a budete môcť vyplniť informácie o klientovi. Tie označené hviezdičkou sú povinné, dôrazne odporúčame email a IČ DPH.