Prehľad došlých faktúr

Obsah:

1. Nastaviť na domovskú stránku
2. Nedokončené
3. Filtrovať úlohy dokumentov
4. Kôš
5. Hľadať
6. Nahrať dokumenty
7. Nahrajte a rozdeľte
8. Hromadné akcie
9. Filtre

1) Nastaviť na domovskú stránku

Kliknutím na hviezdičku sa aktuálna stránka stane prvou stránkou, ktorú uvidíte po prihlásení do svojho účtu. Ak je obrys hviezdy žltý, stránka je už vašou domovskou stránkou.

2) Nedokončené

Tu nájdete importované došlé faktúry, ktoré čakajú na spracovanie.  Tieto nedokončené faktúry sa môžu nachádzať v rôznych stavoch indikujúcich, v ktorej fáze sa nachádzajú. 

Z tohto menu môžete, prijať alebo odmietnuť faktúry prichádzajúce do vášho účtu, zaplatiť faktúru priamo cez platformu alebo ich označiť ako už zaplatené.

3) Filtrovať úlohy dokumentov

Faktúry importované do vášho Banqup účtu prostredníctvom e-mailu, ktoré majú pripojenú dve alebo viacej súborov, sa zobrazia na karte Filtrovať úlohy dokumentov. Odtiaľ môžete filtrovať prichádzajúce dokumenty, určením typu dokladu (faktúra, dobropis, výdajka, príloha).  

4) Kôš

Tu nájdete došlé faktúry, ktoré ste vymazali. Ak ste omylom odmietli alebo odstránili faktúru, môžete ju obnoviť z tejto karty.

5) Hľadať

Tu môžete vyhľadať dokumenty podľa:

• Čísla faktúry
• Mena dodávateľa/klienta
• Čísla klienta
• Čísla UDR

6) Nahrať dokumenty

Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte prieskumníka súborov v počítači a nahráte dokumenty.

7) Nahrajte a rozdeľte

Pri skenovaní viacerých faktúr, ktorých výsledkom je jeden dokument PDF, môžete túto funkciu použiť na rozdelenie dokumentu na jednotlivé dokumenty.

8) Hromadné akcie

Pri výbere jednej alebo viacerých faktúr zo zoznamu sa zobrazí niekoľko tlačidiel, ktoré vám umožnia vykonať akciu na viacerých dokladoch naraz.

9) Filtre

Použite tieto filtre na zníženie počtu viditeľných dokumentov a efektívnejšie vyhľadávanie.