Как добавить клиента вручную

Содержание:
• Создание клиента (стандартный метод)
• Создание клиента из импортированного счета
• Создание клиента из счета, созданного в Banqup

Создание клиента (стандартный метод)

Перейди в меню Клиенты и поставщики.

Нажми Клиенты и Добавить

Создавая базу своих клиентов, каждое присоединение клиента, необходимо делать при помощи поиска в Латвийском регистре предприятий.  Это важно, чтобы Banqup каждому клиенту присоединил из базы данных все возможные каналы рассылки счетов. Это может не произойти в случае заполнении данных о клиенте полностью мануальным способом.

Заполни информацию о своем клиенте.

Поля, отмеченные звездочкой, являются обязательными.

Хотя это и не обязательно, мы советуем заполнить как можно больше полей, чтобы воспользоваться всеми расширенными функциями, предлагаемыми Banqup.

Сохранить.

Чтобы сэкономить время, вы можете массово импортировать своих клиентов, используя процесс, описанный в этой статье.

Создание клиента из импортированного счета

При импорте счета вручную нажмите на счет, чтобы просмотреть подробные сведения о нем.

Из сведений  можешь добавить нового клиента, щелкнув значок +.

Затем заполни данные своего клиента.

Обязательные поля отмечены звездочкой.

Ты также можешь добавить адрес электронной почты клиента, чтобы отправлять ему счета по электронной почте.

Создание клиента из счета, созданного на Banqup

При создании счета на Banqup, Ты можешь создать этого клиента прямо в интерфейсе создания счета, щелкнув значок +.

Появится форма создания клиента, и Ты сможешь заполнить информацию о нем. Поля, которые отмечены звездочкой, являются обязательными, настоятельно рекомендуется использовать адрес электронной почты и номер плательщика НДС.