Создание счетов в Banqup может сэкономить много времени. Прежде чем начатье создавать счет, мы покажем тебе, как правильно настроить твои предпочтения.
Содержание:
Настройка предпочтений
- Перейди в Настройки
- Исходящие.
- Ниже приведены настройки, которые можно установить.
1. Комментарий по умолчанию для всех счетов: добавь комментарий, который будет отображаться во всех исходящих счетах (необязательно)
2. Автоматическая нумерация: активируй это, чтобы счета не приходилось нумеровать вручную (формат нумерации можно выбрать в шаге №3). Отключи, если желаешь нумеровать счета вручную.
- Если решил активировать автоматическую нумерацию на 2 шаге , выбери здесь:
1. Имя последовательности нумерации.
2. Тип документа, к которому он должен применяться (счет или кредитный счет).
3. Даты начала и окончания — важны, если хочешь использовать новую последовательность нумерации каждый год. Это предотвратит продолжение автонумерации после даты окончания.
4. Следующее значение. При добавлении нового формата нумерации запиши, каким будет первое значение. Автоматическая нумерация возьмет его оттуда.
Пример: имя последовательности — 2022, следующее значение может быть 2022-001. Автоматическая нумерация будет использовать 2022-001 в первом счете, затем 2022-002, 2022-003 и т. д.
3. Добавь новую последовательность нумерации
4. Выбери, какую последовательность нумерации использовать по умолчанию.
Ты по-прежнему сможешь изменить порядок, используемый для счета, во время его создания.
5. Загрузи свои условия предоставления услуг здесь, и они будут добавлены ко всем исходящим счетам, созданным в Banqup.
6. Выбери дополнительную информацию для указания в колонтитуле счета:
- Электронная почта для бизнеса
- Телефон компании
- Вебсайт компании
- Дополнительная информация (свободный текст)
- IBAN(ы)
Совет. Чтобы добавить или изменить IBAN, выбери Настройки > Информация о компании.
7. Выбери, что показывать в качестве ссылки на платеж:
- Номер счета
- Свободный текст
Импорт клиентов Banqup
Если ты еще этого не сделал, сейчас самое время. Несмотря на то, что этот шаг является необязательным, он сэкономит тебе много времени в будущем. >> Нажми здесь, чтобы узнать, как импортировать клиентов
Создание нового счета
- Перейди в меню Исходящик счета.
- Затем нажми Создать новый счет
В инструменте создания счетов DIY необходимо заполнить информацию счета:
• Валюта счета:
• Тип документа: счет или кредитный счет
Примечание. При создании кредитного счета сначала выбери клиента, а затем сопоставьте кредитный счет с одним или несколькими счетами с помощью кнопки Нажми здесь, чтобы сопоставить кредитный счет с неоплаченными счетами.
• Дата документа. Срок оплаты устанавливается автоматически по умолчанию после настройки предпочтений (Настройки > Исходящие настройки > Платеж по умолчанию после).
• Номер документа. Генерируется автоматически, если включена автонумерация исходящих счетов (см. выше Настройка предпочтений», пункт №2).
• Твой клиент. Выбери, какому клиенту желаешь отправить счет. Импорт клиентов на предыдущем шаге сэкономит ваше время. Если клиент не был импортирован, нажми +Добавить в список клиентов и введи информацию о новом клиенте.
Примечание: Для счетов может быть указана дополнительная информация, такая как номер PO, ссылка на клиента, ссылка поставщика и номер договора.
-
Продукт или услуга: добавь свои товары или услуги в счет.
- Услуга/Продукт: Название услуги или продукта.
- Описание: Описание товара.
- Количество: Единица измерения продукта/услуги, количество или часы
- Единица измерения: Единица измерения товара/услуги (штука, грамм, кг, метр, час, день, месяц и т. д.).
- Ставка/цена: Цена одной единицы товара.
- Скидка % (необязательно): введите предлагаемую скидку %.
- НДС: Ставка НДС, применимая к товару/услуге.
Нажми кнопку Добавить новую строку, чтобы добавить в счет дополнительные строки товаров/услуг. Промежуточные итоги, итоги и поля НДС рассчитываются автоматически
Советы:
- Можешь создать каталог продуктов, из которого можешь импортировать продукты в свой счет, используя кнопку Импорт из каталога товаров.
2. Добавь продукт в свой каталог продуктов прямо из инструмента создания счета, щелкнув знак плюса в конце строки.
3. Скопируй строки счета:
-
Банковские реквизиты. Здесь найдешь название твей компании, ее IBAN, BIC и платежная ссылка для клиента.
- Комментарии. Ты можешь добавить комментарий к каждому счету отдельно или установить стандартный комментарий, который будет отображаться во всех счетах (как описано ранее в этой статье).
• Приложения. Если для документа требуются приложения, можешь перетащить их или щелкнуть мышью, чтобы открыть проводник.
• Сохранить.
Отправка счета клиенту
После сохранения счета попадешь в меню Исходящие счета. Здесь тебе просто нужно выбрать счет(-а), который ты хочешь отправить, и нажать Отправить.
Комментарии
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.