Как активировать учетную запись Banqup моих клиентов?

Содержание:

• Активация одного клиента
• Массовая активация клиентов

Активация одного клиента

Чтобы активировать учетную запись Banqup ваших клиентов, выполните следующие действия:

• Перейдите в меню «Клиенты»

• Нажмите «Новый клиент»

• Заполните информацию о своем клиенте

• Чтобы настроить совместное использование документов:

1. Включите переключатель «Поделиться документами с бухгалтером»
2. Выберите свой канал доставки, например, Billtobox Files
3. Введите свой адрес электронной почты (должен совпадать с адресом, который вы используете для входа в Billtobox Files)

Теперь ваш клиент добавлен в ваш список.

Теперь нужно активировать его Banqup. Вы можете сделать это, нажав кнопку :

После создания учетной записи вашего клиента появятся две кнопки:

• Щелкнув по кнопке, вы попадете в Banqup вашего клиента.
• Щелкнув по кнопке, вы перейдете к документам вашего клиента в файлах Billtobox.

Массовая активация клиентов

Чтобы активировать большое количество учетных записей быстрее, вы можете импортировать клиентов с помощью таблицы, которую можно загрузить ниже.

Заполните таблицу, соблюдая следующие инструкции:

A. Имя клиента - буквенно-цифровое

B. Адрес - буквенно-цифровой

C. Почтовый индекс - буквенно-цифровой

D. Город - буквенно-цифровой

E. Страна - все полные названия стран поддерживаются на всех языках и в любом регистре (например: fRaNce, France, francE и т.д.),

Двухбуквенные сокращения поддерживаются во всех регистрах (например: fR, FR, fr, rO, RO)

F. KBO/KVK/SIREN - KBO (BCE/CBE) для клиентов из Бельгии - числовой: 10 цифр, KVK для клиентов из Нидерландов - числовой: 8 цифр, SIREN для клиентов из Франции - числовой: 9 цифр

G. НДС - необязательно для Бельгии, но если нет CBE, НДС становится обязательным. Необязательно для Нидерландов, Франции. Для других стран, в которых нет SIREN, CBE или KVK, НДС является обязательным (например, если в качестве страны выбрана Румыния, НДС является обязательным)

H. IBAN - FR + 9 цифр + 1 буква + 2 цифры (для Франции), BE + 14 цифр (для Бельгии), NL + 2 цифры + 4 буквы + 10 цифр (для Нидерландов) I. BIC - необязательный (буквенно-цифровой)

J. Язык (вашего клиента) - должен быть fr, fR, FR, Fr, français, Français, French, EN, en, eN, En, anglais, Anglais, English

K. Имя контактного лица - буквенно-цифровое

L. Язык общения - должен быть fr, fR, FR, Fr, français, Français, EN, en, eN, En, anglais, Anglais

M. Контактный адрес электронной почты - действителен, только если присутствуют следующие символы: «@» и «.»

N. Электронные адреса уполномоченных лиц - необязательно (если данные заполнены, поле действительно только в том случае, если присутствуют следующие символы: «@» и «.»

• Перейдите в меню «Клиенты»

• Нажмите «Загрузить клиентов»

• Выберите должным образом заполненный файл Excel (или перетащите его в область импорта) и сопоставьте соответствующие поля со столбцами файла

• Сохраните.

• Если в файле импорта обнаружены ошибки, они будут отображены:

Эти ошибки сообщат вам, откуда возникли проблемы, пожалуйста, проверьте столбцы файла Excel перед повторной попыткой. 'trn - is invalid’ означает, что номер CBE не существует (выполняется проверка).

• Если ошибок не обнаружено, клиенты импортируются автоматически.
• Нажмите «Предоставиться все в Banqup».