Как импортировать несколько счетов по кредиторской задолженности по электронной почте - Задача фильтрования документов

При получении электронного письма с несколькими прикрепленными документами Banqup нуждается в вашей помощи, чтобы отсортировать эти документы. Таким образом, эти документы попадают на вкладку «Задачи фильтрования документов», а не в текущий список.

«Задачи фильтрования документов» позволяют сортировать входящие документы, полученные по электронной почте, и определять, являются ли они счетом, кредитной нотой или вложением, или если они не должны быть импортированы.

Примечание: чтобы разрешить сортировку таких документов, у пользователя должна быть включена следующая роль:

Где найти документы, которые нужно отфильтровать?

Меню «Кредиторская задолженность» > вкладка «Задачи фильтрования документов»

Появится список документов, ожидающих фильтрации.

При нажатии на любой из них открывается страница со свойствами, на которой вы можете увидеть все документы, которые были прикреплены к электронному письму, и указать тип каждого документа:

Типы документов:

• Счет
• Кредитная нота
• Расходы
• Вложение другого документа
• Не импортировать

Примечания:

• Файлы PNG и JPEG будут преобразованы в PDF.
• Файлы PDF можно предварительно просмотреть
• Только файлы PDF (включая файлы изображений, которые были преобразованы) и файлы UBL можно определить как счет, кредитную ноту или расход. Файлы в других форматах (Word, Excel, ...) всегда будут считаться вложениями.

Например, электронное письмо с файлом PDF и прикрепленным файлом Word НЕ создает задачу фильтрации. PDF-файл будет определен как счет, файл Word – как вложение.

Действия:

Отмена: документы отклоняются. Пользователь может сообщить отправителю, почему он отклонил документы, и он может решить занести в черный список адрес электронной почты отправителя, чтобы не получать другие документы с этого адреса.

Действия: после выбора типа каждого документа документы импортируются. Они появятся в вашем текущем списке.