Кредиторская задолженность, входящая в вашу учетную запись Banqup, проходит через несколько этапов, которые вы можете настроить в соответствии со своим документооборотом или вашими предпочтениями.
Содержание
При переходе в «Настройки»> «Входящие» настройки отображаются в порядке появления. Некоторые шаги являются необязательными (утверждение поставщика, утверждение бизнеса, утверждение платежей), их можно включить или выключить в любое время. Мы вернемся к тому, что они делают, позже в этой статье.
3 возможности принять счета
Когда счет поступает в вашу учетную запись, он должен быть принят прежде, чем он сможет продолжить путь к бухгалтеру и в архив.
Есть 3 способа принять входящий документ:
• Вручную: каждый документ должен быть утвержден пользователем вручную (поведение по умолчанию)
• Доверенный: счета от поставщиков, отмеченных как доверенные (в файле поставщика), будут приниматься автоматически
• Автоматически: все импортированные документы будут утверждаться автоматически Примечание: здесь вы также можете включить идентификацию дубликатов, заблокировать их архивирование и автоматически принимать документы с адресов электронной почты из белого списка. Чтобы внести адреса электронной почты в белый список, введите их в поле и разделите каждый адрес эл. почты запятой.
Можно активировать 3 дополнительных шага
Утверждение поставщика
Включите эту опцию, если вам нужен дополнительный шаг утверждения для определенных поставщиков. Чтобы полностью активировать эту опцию, вы должны перейти к файлу поставщика («Клиенты и поставщики» > вкладка «Поставщики» > щелкнуть по поставщику по вашему выбору) и назначить пользователя, который утвердит документы этого поставщика в соответствии с опцией «Утверждение по».
Утверждение бизнеса
При активации этой опции пользователь с ролью утверждения бизнеса (активируйте эту роль: «Настройки» > «Пользователи» > щелкните пользователя по своему выбору) должен будет утверждать все входящие документы (даже если они уже были приняты другим пользователем, у которого нет роли утверждения бизнеса).
Утверждение платежей
Когда этот параметр включен, пользователь с ролью утверждения платежей будет иметь задачу, созданную в его учетной записи для утверждения документов, отмеченных как оплаченные пользователем без этой роли.
Например, вы можете использовать этот параметр, чтобы контролировать, какие документы фактически оплачены.
Комментарии
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.