Автоматизируйте создание клиентов

Чтобы автоматизировать создание новых клиентов, включите настройку автоматического создания клиентов.
• Перейдите в «Настройки»
• «Автоматизация»

• Включите автоматическое создание клиентов и автонумерацию ваших клиентов
• Выберите начальное значение и шаблон

Для клиентов, которые еще не были сохранены в вашем списке, OCR предварительно заполняет информацию о клиенте. Чтобы упростить отправку будущих счетов, вы можете выбрать канал доставки по умолчанию для всех новых клиентов:

этот параметр будет использоваться для создания клиентов вручную, а также для автоматического создания клиентов, и применяться только к новым клиентам, на существующих клиентов это не повлияет.

Примечание: если клиент также является участником платформы Banqup, канал доставки будет настроен на доставку сообщества.

Хотя эти данные не требуются, вы также можете добавить номер НДС или IBAN вашего клиента (если он у него есть), чтобы упростить платежи, сопоставлять полученные платежи или даже иметь возможность легко находить клиентов с помощью поиска.

Нажмите кнопку «Сохранить», и ваш новый клиент будет создан.