Как добавить клиента вручную

Содержание:
• Создание клиента (стандартный метод)
• Создание клиента из импортированного счета
• Создание клиента из счета, созданного в Banqup

Создание клиента (стандартный метод)

Перейдите в меню «Клиенты и поставщики».

Нажмите «Добавить нового клиента».

Заполните информацию о вашем клиенте.

Поля, отмеченные звездочкой, являются обязательными.

Хотя это и не обязательно, мы советуем вам заполнить как можно больше полей, чтобы воспользоваться всеми расширенными функциями, предлагаемыми Banqup.

Сохраните.

Чтобы сэкономить время, вы можете массово импортировать своих клиентов, используя процесс, описанный в этой статье.

Создание клиента из импортированного счета

При импорте счета вручную нажмите на счет, чтобы просмотреть подробные сведения о нем.

Из сведений вы можете добавить нового клиента, щелкнув значок +.

Затем заполните данные вашего клиента.

Обязательные поля отмечены звездочкой.

Вы также можете добавить адрес электронной почты клиента, чтобы отправлять ему счета по электронной почте.

Создание клиента из счета, созданного на Banqup

При создании счета на Banqup, вы можете создать этого клиента прямо в интерфейсе создания счета, щелкнув значок +.

Появится форма создания клиента, и вы сможете заполнить информацию о нем. Поля, которые отмечены звездочкой, являются обязательными, настоятельно рекомендуется использовать адрес электронной почты и номер плательщика НДС.