Trimite facturi către clienți

Sumar:

• Canale de livrare disponibile
• Atribuie un canal de livrare standard unui client
• Trimite facturi

Canale de livrare disponibile

Când încarci sau creezi facturi de ieșire în Banqup, poți alege un canal de livrare a documentului către client din pagina de detalii, atât timp cât documentul are statusul Schiță.

• E-mail: Clientul va primi factura prin e-mail.
• Imprimare manuală: Tu te ocupi de imprimarea și expedierea facturii.

Nu uita să salvezi alegerea.

Notă: Când un client este deasemenea membru Banqup, canalul standard va fi livrarea intracomunitară, însemnând că facturile trimise de tine vor ajunge automat în Registrul Intrări al clientului tău. Dacă clientul tău este membru OpenPeppol, Banqup va lua asta în considerare și factura va fi trimisă direct prin acest canal.

Atribuie un canal de livrare standard unui client

• Alege un canal standard de livrare pentru toți clienții noi

Poți atribui un canal standard/implicit de livrare pentru toți clienții noi care sunt adăugați în contul tău, din Setări > Automatizare > CANALUL DE LIVRARE IMPLICIT AL CLIENȚILOR NOI.

Această setare se aplică doar clienților nou adăugați, creați manual sau automat. Clienții existenți nu vor fi afectați de această schimbare.

• Atribuie un canal de livrare unui client existent

Deschide pagina Clienți și furnizori > clic pe un client > Canal > alege un canal prin care vrei să-i trimiți clientului facturile > Salvează.

Notă: Dacă un client este membru Banqup, livrarea documentelor se va face automat, direct pe platformă.

Trimite facturi

Indiferent dacă creezi o factură în Banqup sau o încarci în Registrul Ieșiri, vei putea să o trimiți clientului tău direct de pe platformă.

Trebuie doar să selectezi facturile pe care dorești să le trimiți (una sau mai multe) și să apeși butonul Trimitere.

Statusul documentului se va schimba în: 

Odată livrat, documentul va primi status de scadență, spre exemplu: