Automatizează crearea clienților

Pentru a crea clienți în mod automat la primirea unei facturi:

• Deschide pagina Setări

• Automatizare

• Activează setările Creare automată clienți și Numerotarea automată:
• Configurează valoarea de pornire și șablonul.

Pentru clienții care nu există în lista ta de clienți, serviciul OCR va popula datele clientului în sistem.

Pentru a înlesni trimiterea facturilor, poți alege un canal de livrare standard pentru toți clienții noi (tot pe pagina de Automatizare):

Această setare se aplică la crearea manuală și automată a clienților noi, cei existenți nefiind modificați.

Notă: Dacă un client este membru Banqup, canalul de livrare implicit va fi pe platformă.

Deși nu este obligatoriu, când creați un client nou, puteți adăuga și numerele IBAN și TVA ale clientului pentru plăți mai rapide, pentru a asocia plăți efectuate sau pur și simplu pentru a găsi mai ușor un client.