Adaugă manual un client

Sumar:

• Creează un client (metoda standard)
• Creează un client direct dintr-o factură importată
• Creează un client dintr-o factură creată în Banqup

Creează un client (metoda standard)

• Deschide pagina Clienți și furnizori:

• Pe pagina Clienți, fă clic pe butonul Adăugare client nou:

• Completează detaliile clientului pe pagina de Adăugare client nou. Cu toate că doar câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatorii, vă recomandăm să completați cât mai multe informații pentru a beneficia de funcționalitățile avansate ale Banqup.
• Salvează.

Notă: Pentru a economisi timp, poți importa mai mulți clienți odată.

Creează un client direct dintr-o factură importată

• Deschide o factură nou importată pentru a vedea mai multe detalii despre ea.
• În pagina de detalii, fă clic pe butonul + pentru a adăuga un client nou.

• Completează detaliile despre client. Doar câmpurile cu asterisc sunt obligatorii. Este util să adaugi aici și adresa de e-mail a clientului pentru a-i putea trimite cu ușurință facturi.

Creează un client dintr-o factură creată în Banqup

Când creezi o factură în Banqup, poți crea un client nou făcând clic pe butonul +.

Pagina de Adăugare client nou va apărea, unde va trebui să completezi detaliile despre client. Câmpurile cu asterisc sunt obligatorii, dar recomandăm și completarea numărului TVA și adresei de e-mail.