Creează o factură de ieșire

Sumar:

• Configurează-ți preferințele
• Importă clienți în Banqup
• Creează o factură nouă
• Trimite factura către client

Încă îți creezi facturile de ieșire pe foi de calcul (ex. Excel) sau procesoare de text (ex. Word)?

Atunci funcționalitatea Banqup de creare de facturi de ieșire îți va face viața mai ușoară, economisindu-ți foarte mult timp. Astfel, poți crea și trimite o factură în mai puțin de un minut.

Configurează-ți preferințele

În pagina de Setări, deschide secțiunea Ieșiri.

Activează opțiunea Creare online și configurează preferințele astfel:

1. Comentariu implicit pe toate facturile (opțional): adaugă aici comentarii care vor apărea pe toate facturile de ieșire pe care le creezi.
2. Numerotare automată: activează opțiunea pentru a nu fi nevoit să numerotezi facturile manual de fiecare dată. 
3. Adaugă o ordine de numerotare pentru numerotarea automată. Această funcționalitate este utilă, de exemplu, la începutul anului, dacă dorești să începi numerotarea facturilor cu anul în curs: ex. 2021-001 poate fi prima factură din anul 2021.
4. Atașează termeni și condiții tuturor facturilor de ieșire create în Banqup. 
5. Adaugă informații suplimentare la subsolul facturii:

• adresă de e-mail
• număr de telefon
• adresă de internet
• informații adiționale (pana la 256 de caractere)
• IBAN (alege care dintre IBAN(uri) să fie afișate pe facturi; adaugă/editează numerele IBAN în Setări > Informații societate > IBAN).

Importă clienți în Banqup

Dacă încă nu ți-ai importat clienții pe platforma Banqup, acum este un moment bun pentru a o face, întrucât, avându-i salvați în sistem, vei economisi mult timp atunci când vei crea facturi de ieșire în Banqup.

Clic aici pentru a vedea cum să imporți clienți

Creează o factură nouă

Deschide meniul Registru Ieșiri:

Clic pe butonul Creare factură nouă:

Pe pagina de creare a facturii, trebuie să completezi informațiile necesare:

• Moneda:

• Tipul documentului: factură sau notă de credit. 

Notă: Dacă selectezi notă de credit, vor apărea două câmpuri suplimentare care te ajută să asociezi nota de credit cu factura originală: Număr factură inițială și Dată factură inițială.

• Data documentului va fi ziua curentă, iar Data scadentă va fi completată automat conform preferinței de la Setări > Ieșiri > Plată implicită după.

• Numărul documentului este generat automat dacă ai activat opțiunea de numerotare automată (vezi prima secțiune: Configurează-ți preferințele din acest articol).

• Clientul: Dacă ai importat clienți pe platformă, poți alege clientul căruia vrei să-i trimiți factura din meniul vertical. Dacă clientul nu a fost importat în prealabil, fă clic pe butonul + și completează informațiile necesare pentru a crea clientul si a-l adăuga pe platformă. Notă: Dacă clientul este membru OpenPeppol, trebuie să completezi și numărul comenzii de achiziție pentru a putea trimite factura.

• Produsul/serviciul facturat: Poți adăuga produse sau servicii manual, dar le poți și importa dacă sunt adăugate în Catalogul de produse, utilizând butonul de Import din catalogul de produse. Pentru a adăuga un produs/serviciu în catalog, dă clic pe butonul + și completează informațiile necesare. 
  • Câmpurile de completat pentru produs/serviciu:
    1. Serviciu: numele produsului/serviciului
    2. Descriere: descrierea produsului/serviciului
    3. Preț: prețul/tariful pe oră/unitate de măsură
    4. TVA: cota de TVA care se aplică produsului/serviciului
    5. Totalul, sub-totalul și valoarea TVA sunt actualizate automat.

Câmpurile sub-totaluri, totaluri și TVA sunt actualizate automat.

• • Folosește butonul Adăugare linie nouă pentru a adăuga alte produse/servicii.

• Detalii despre bancă: aici poți adăuga referința de plată care trebuie folosită de către client la plata facturii.
• Comentarii: aici poți adăuga un comentariu care va apărea pe factură.

• Atașamente: poți adăuga documente prin glisare și fixare sau făcând clic pentru a importa un document.

La final, nu uita să salvezi documentul, făcând clic pe butonul Salvare.

Trimite factura către client

Odată ce factura a fost salvată, vei fi redirecționat în meniul Registru Ieșiri. Acolo, trebuie doar să selectezi factura și să faci clic pe butonul Trimitere.

Factura va fi trimisă prin canalul care este setat pentru acel client (vezi pagina Clienți și furnizori).