Automatizări

1. Creare automată furnizori:

• creează un furnizor în mod automat când primești o factură de la un furnizor care nu există încă în cont
• atribuie automat un număr furnizorului
• poți să creezi un șablon pentru numărul furnizorului

2. Creare automată clienți:

• creează un client în mod automat când importezi o factură de la un client care nu există încă în cont
• atribuie automat un număr clientului
• poți să creezi un șablon pentru numărul clientului

3. Asociere client/furnizor după nume:

În mod normal, clienții și furnizorii facturilor importate/primite sunt asociați cu cei existenți în lista ta pe baza numărului TVA sau IBAN. Dacă acestea lipsesc, clienții și furnizorii vor putea fi asociați pe baza numelui, dacă activezi această opțiune.

4. Asociere client/furnizor după e-mail:

Clienții și furnizorii vor fi asociați cu cei existenți din lista ta, pe baza adresei de e-mail, dacă numărul TVA sau IBAN lipsesc.

5. Canalul de livrare implicit al clienților noi:

Canalul ales aici va fi atribuit automat tuturor clienților nou creați.

6. Tipul clientului:

Alege tipul de client care va fi atribuit automat tuturor clienților nou creați.

7. Arhivare facturi în mod direct:

Permite conectarea la programe externe de creare facturi și importarea lor în Banqup.

8. Setări arhivă de facturi:

Configurează cum dorești ca facturile de intrare și de ieșire să fie numerotate la arhivare.

9. Număr de ordine al arhivei de note de credit:

Configurează cum dorești ca notele de credit să fie numerotate la arhivare.

10. Numerotarea automată a cheltuielilor dvs.:

Configurează cum dorești să fie numerotate cheltuielile la arhivare.