Ao receber um e-mail com vários documentos anexados, Banqup precisa da sua ajuda para classificar estes documentos. Por conseguinte, estes documentos são incluídos no separador de Filtrar tarefas de documentos em vez da sua lista de documentos em curso.
O separador Filtrar tarefas de documentos permite-lhe ordenar através dos documentos recebidos num e-mail e dizer se são uma fatura, uma nota de crédito, um anexo ou se não devem ser importados.
Nota: para poder ordenar tais documentos, o utilizador deve ter a seguinte função ativada:
Onde posso encontrar os documentos que precisam de ser filtrados?
Menu contas a pagar > separador Filtrar tarefas de documentos
Como funciona?
Aparece uma lista de documentos à espera de filtragem. Ao clicar em qualquer um deles, aparece a página de detalhes.
A partir daí, é possível ver todos os documentos que foram anexados ao e-mail e especificar o tipo de cada documento:
Tipos de documento:
- Fatura
- Nota de crédito
- Despesa
- Anexo
- Não importado
Notas:
- Os ficheiros PNG e JPEG serão convertidos para PDF.
- Os ficheiros PDF podem ser visualizados
- Apenas ficheiros PDF (incluindo ficheiros de imagem que foram convertidos) e ficheiros UBL podem ser definidos como uma fatura, nota de crédito ou despesa. Os ficheiros noutros formatos (Word, Excel, ...) serão sempre considerados anexos.
Exemplo: um e-mail com um ficheiro PDF e um ficheiro Word anexado NÃO cria uma tarefa de filtragem. O PDF será definido como uma fatura, o ficheiro Word como um anexo.
Ações:
Recusar: os documentos são rejeitados. O utilizador pode informar o remetente porque rejeitou os documentos e pode decidir colocar na lista negra o endereço de correio eletrónico do remetente, a fim de não receber quaisquer outros documentos desse endereço.
Guardar: depois de escolher o tipo de cada documento, os documentos são importados. Eles aparecem na sua lista em curso.
Comentários
0 comentário
Por favor, entrar para comentar.