Envio de faturas aos clientes

Índice:

• Os diferentes canais de entrega
• Atribuição de um canal de entrega predefinido a um cliente
• Envio de faturas

Os diferentes canais de fornecimento

Ao importar ou criar uma fatura de venda em Banqup, enquanto estiver no estado de 'Rascunho' pode ir aos detalhes do documento e escolher o canal através do qual entregar a fatura.

• E-mail → o cliente recebe a fatura através de e-mail
• Auto-impressão → terá o controlo sobre a impressão e entrega da fatura
• Print & Post → Banqup encarrega-se da impressão e entrega da fatura pelo correio
• Entrega na plataforma → o cliente também é membro da plataforma, a fatura será enviada diretamente para a conta dele 

Não se esqueça de guardar.

Atribuição de um canal de fornecimento predefinido a um cliente

• Escolha um canal de fornecimento por defeito para todos os novos clientes

Pode atribuir um canal de entrega predefinido a cada novo cliente adicionado à plataforma. Para o fazer, vá para as suas Definições > Automatização > Canal de fornecimento predefinido de novos clientes

Esta configuração será utilizada tanto para a criação manual como automática de clientes e só se aplica a novos clientes, os clientes existentes não serão afectados.

• Atribuição de um canal de fornecimento a um cliente existente

Ir para o menu Clientes e Fornecedores > clicar num cliente escolhido > Canal > escolher o canal pelo qual pretende entregar as suas faturas para este cliente > Guardar.

Envio de faturas

Quer crie as suas faturas a partir da ferramenta de criação de faturas DIY do Banqup, quer as importe, poderá enviar as suas faturas aos seus clientes a partir do Banqup.

Basta selecionar as faturas que deseja enviar (uma ou várias de cada vez) e clicar no botão Enviar.

O estado muda para entrega pendente.

Uma vez entregue a fatura, o estado muda para quanto tempo falta até à data de vencimento.