Como enviar as contas a receber

Índice:

• Os diferentes canais de fornecimento
• Enviar faturas
• Atribuição de um canal de fornecimento predefinido a um cliente

Os diferentes canais de fornecimento

Ao importar ou criar uma fatura no Banqup, enquanto estiver no estado 'Versão Preliminar' pode ir aos detalhes do documento e escolher o canal através do qual a fatura será entregue.

• E-mail => o seu cliente recebe a fatura por e-mail
• Impressão própria => trata você mesmo da impressão e entrega da fatura
• Imprimir e publicar => Banqup encarrega-se da impressão e entrega da fatura por correio

Não se esqueça de guardar.

Enviar faturas

Quer crie as suas faturas a partir da plataforma do Banqup, quer as importe, poderá enviar as suas faturas aos seus clientes a partir do Banqup.

Basta selecionar as faturas que deseja enviar (uma ou várias de cada vez) e clicar no botão Enviar.

O estado muda para Entrega pendente.

Assim que a fatura é entregue, o estado muda para a data de vencimento.

Atribuição de um canal de fornecimento predefinido a um cliente

• Escolha de um canal de fornecimento predefinido para todos os novos clientes

Pode atribuir um canal de fornecimento predefinido a cada novo cliente adicionado à plataforma. Para o fazer, dirija-se a Definições > Automatização > Canal de fornecimento predefinido de novos clientes

Esta configuração será utilizada tanto para a criação manual como automática de clientes e só se aplica a novos clientes, os clientes existentes não serão afetados.

• Atribuição de um canal de fornecimento a um cliente existente

Ir para o menu Clientes e Fornecedores > clicar num cliente à sua escolha > Canal > escolher o canal pelo qual pretende entregar as suas faturas para este cliente > Guardar.