Como adicionar um cliente manualmente

Índice:

• Criação de um cliente (método predefinido)
• Criação de um cliente a partir de uma fatura importada
• Criação de um cliente a partir de uma fatura criada no Banqup

Criação de um cliente (método predefinido)

• Ir para o menu Clientes e Fornecedores
  
  
  
• Clique em Adicionar novo cliente
  Preencha a informação do seu cliente. Os campos marcados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
  Embora não seja obrigatório, aconselhamos a preencher o máximo de campos possível para poder beneficiar de todas as funcionalidades avançadas oferecidas pelo Banqup.
  
  
• Guardar

Para poupar tempo, poderá importar os seus clientes duma só vez, utilizando o processo explicado neste artigo.

Criação de um cliente a partir de uma fatura importada

Ao importar uma fatura manualmente, clique na fatura para ver os seus detalhes.

A partir dos detalhes, pode adicionar um novo cliente, clicando na seta no campo do cliente e depois clicando em + Adicionar novo cliente.

Depois preencha os dados do seu cliente.

Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco.

Pode também adicionar o endereço de correio eletrónico do cliente para que possa enviar-lhes faturas por email.

Criação de um cliente a partir de uma fatura criada no Banqup

Ao criar uma fatura no Banqup, pode criar este cliente directamente na interface de criação de faturas, clicando no ícone + Adicionar novo cliente.

O formulário de criação do cliente aparecerá e poderá preencher a informação do seu cliente. Os assinalados com um asterisco são obrigatórios, o e-mail e o número de IVA são altamente recomendados.