Jak dodać kilka faktur przez e-mail - funkcja filtrowania dokumentów

Jeśli otrzymasz mail z kilkoma dokumentami w załączeniu, Banqup pomoże ci je posegregować - nie trafią one od razu na listę zobowiązań w toku, tylko do zakładki Filtrowanie dokumentów. 

Filtrowanie dokumentów umożliwi Ci przeglądanie dokumentów otrzymanych pocztą elektroniczną i ocenę, jaki jest ich typ i czy w ogóle chcesz je zachować.

Uwaga: tylko użytkownicy z odpowiednim poziomem uprawnień mogą korzystać z tej funkcjonalności:

Gdzie znajdę dokumenty do posegregowania?

Menu Zobowiązania > zakładka Filtrowanie dokumentów:

Jak to działa?

Zobaczysz listę dokumentów wymagających posegregowania. Kliknij wybrany dokument, by przejść do jego szczegółów.

Będziesz miał dostęp do wszystkich dokumentów dołączonych do maila, oraz określisz ich typ:

Typy dokumentów:

• Faktura
• Nota kredytowa
• Wydatki
• Załącznik do
• Nie zapisuj
   

Uwagi:

• Pliki PNG i JPEG są konwertowane do formatu PDF.
• Masz możliwość podglądu plików PDF.
• Jako fakturę, wydatek lub notę kredytową możesz zapisać jedynie pliki PDF (wliczając skonwertowane pliki PNG i JPEG) oraz UBL. Pliki w innych formatach (np. Word, Excel...) zawsze będą oznaczane jako załączniki.
  Przykład: e-mail z pojedynczymi plikami PDF i Word NIE trafi na listę dokumentów do filtrowania. System uzna plik PDF za fakturę, a plik w Wordzie - za załącznik. 

Dostępne interakcje:

Odrzuć: dokument zostanie odrzucony. Możesz poinformować nadawcę o przyczyny odrzucenia dokumentów, oraz dodać nadawcę do czarnej listy, by nie otrzymywać więcej wiadomości z tego adresu. 

Zapisz: po określeniu typu każdego dokumentu system zapisze je na liście zadań do wykonania.