Spis treści:

• Różne metody dostarczania
• Ustawianie domyślnego kanału dostarczania dokumentów dla danego klienta
• Wysyłanie faktur

Różne metody dostarczania

W trakcie importowania lub tworzenia faktur sprzedażowych, kiedy znajdują się w statusie Wersja robocza możesz wybrać kanał którym dokument ma być dostarczony.

• Adres e-mail - klient otrzyma fakturę za pośrednictwem wiadomości email.
• Samodzielne drukowanie - jesteś odpowiedzialny za wydrukowanie i przekazanie faktury osobiście.
• Dostarczanie na platformie - jeśli Twój klient również korzysta z Banqup, możesz wysłać fakturę bezpośrednio na jego konto.

Nie zapomnij zapisać wprowadzonych zmian.

Uwaga: jeśli Twój klient jest również użytkownikiem Banqup i wybrał preferowany kanał dostarczania dokumentów, będziesz miał wybór pomiędzy dostosowanie się do ustawień kontrahenta i wysyłką zgodnie z Twoimi ustawieniami.

Ustawianie domyślnego kanału dostarczania dokumentów dla danego klienta

• Ustawianie domyślnego kanału dostarczania dokumentów dla wszystkich nowych klientów

Możesz wybrać domyślny kanał dostarczania dokumentów dla wszystkich nowych klientów dodanych na platformie. Aby to zrobić wejdź w Ustawienia > Automatyzacja > DOMYŚLNY KANAŁ DOSTARCZANIA DLA NOWYCH KLIENTÓW

To ustawienie będzie używane dla klientów dodawanych ręcznie jak i automatycznie i dotyczy wyłącznie nowych klientów - ustawienia klientów utworzonych wcześniej się nie zmienią.

• Zmiana kanału dostarczania istniejącego klienta

Wejdź w Klienci i dostawcy > wybierz klienta z listy > Kanał > wybierz opcję której chcesz używać domyślnie dla tego klienta > kliknij Zapisz.

Wysyłanie faktur

Niezależnie od tego czy importowałeś fakturę sprzedaży czy utworzyłeś ją w narzędziu Banqup, możesz wysłać ją za pośrednictwem naszej platformy.

Po prostu zaznacz na liście faktur wychodzących faktury które chcesz wysłać (jedną lub kilka na raz) i kliknij przycisk Wyślij.

Kiedy faktura zostanie dostarczona jej status zmieni się na termin płatności dokumentu.