Jak ręcznie dodać klienta

Spis treści:

• Tworzenie klienta (standardowa ścieżka)
• Tworzenie klienta z dodanej faktury
• Tworzenie klienta z faktury wystawionej w Banqup

Tworzenie klienta (standardowa ścieżka)

• Przejdź do menu Klienci i dostawcy.
  
  
  
• Kliknij Dodaj.
  Wypełnij dane klienta. Tylko pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe, ale zalecamy wprowadzenie jak największej ilości informacji - ułatwi Ci to korzystanie z zaawansowanych możliwości Banqup.
  
  
• Zapisz profil klienta.

By oszczędzić czas, możesz zaimportować listę klientów w sposób wskazany w tym artykule.

Tworzenie klienta z dodanej faktury

Kliknij dodawaną ręcznie fakturę, by przejść do jej szczegółów.

Możesz stworzyć w tym oknie nowy profil klienta klikając znaczek +.

Następnie wypełnij formularz z danymi klienta.

Wymagane pola są oznaczone gwiazdką. 

Doradzamy dodatkowo dodanie numeru NIP klienta. Możesz również dodać jego adres e-mail, by wysyłać mu faktury pocztą elektroniczną. `

Tworzenie klienta z faktury wystawionej w Banqup

Podczas wystawiania faktury w Banqup możesz kliknąć symbol +, by stworzyć nowy profil klienta. W tej sytuacji również konieczne będzie uzupełnienie danych.