Jak utworzyć fakturę sprzedaży

Spis treści:

• Ustawienia preferencji
• Import klientów do Banqup
• Tworzenie nowej faktury
• Wysyłanie faktur do klientów

Z pomocą Banqup wystawienie faktury zajmie Ci mniej, niż 60 sekund. Wykorzystaj w pełni możliwości naszej aplikacji i ułatw sobie życie, zamiast niepotrzebnie tracić czas.

Ustawienia preferencji

Wejdź w Ustawienia > Wychodzące

Włącz opcję Tworzenie w trybie online i zmień swoje ustawienia:

1. Domyślny komentarz do wszystkich faktur: dodaj komentarz który domyślnie ma pokazywać się na Twoich fakturach wychodzących (opcjonalne).
2. Automatyczne numerowanie: włączone (dzięki temu nie będziesz musiał ręcznie nadawać numeru każdej fakturze którą wygenerujesz. Wyłącz tę opcję aby numerować faktury ręcznie).
3. Dodaj nową sekwencję numerowania do funkcji automatycznego numerowania. W praktyce sprawdza się używanie bieżącego roku na początku numeru faktury, np. 2022-001 dla pierwszej faktury w roku 2022.
4. Dodaj regulamin do wszystkich Twoich faktur wychodzących utworzonych w Banqup.
5. Dodaj dodatkowe informacje do stopki Twoich faktur:
• Adres email
• Numer telefonu
• Stronę internetową
• Dodatkowe szczegóły (tekst na maksymalnie 256 znaków)
• IBAN (wybierz który IBAN ma pokazywać się na Twoich fakturach, aby dodawać lub usuwać IBANy wejdź w Ustawienia > Informacje o przedsiębiorstwie)

Uwaga: upewnij się że IBAN Twojej firmy jest uzupełniony w ustawieniach informacji o Twojej firmie (Ustawienia > Informacje o przedsiębiorstwie > IBAN)

Import klientów do Banqup

Nie musisz tego robić, ale warto się tym zająć: na pewno oszczędzisz dzięki temu mnóstwo czasu. 

>> Tutaj dowiesz się, jak zaimportować listę klientów

Tworzenie nowej faktury

Wejdź w Należności w menu po lewej stronie ekranu.

Potem kliknij w Utwórz nową fakturę.

W narzędziu do tworzenia faktur musisz podać następujące informacje:

• Waluta:

• Typ dokumentu: faktura lub nota kredytowa

          Uwaga: jeśli wybierzesz notę kredytową, pojawią się 2 nowe pola łączące notę kredytową z                        oryginalną fakturą - numer oraz data oryginalnej faktury.

• Data dokumentu. Termin płatności podstawia się automatycznie, zgodnie z Twoimi ustawieniami (Ustawienia > Wychodzące > Płatność domyślna po).
• Numer dokumentu. Jest generowany automatycznie jeśli włączyłeś opcję automatycznego numerowania (patrz: Ustawienia preferencji, punkt 3).
• Twój klient. Jeśli importowałeś swoich klientów do katalogu klientów w Banqup, jedyne co musisz zrobić to wybrać klienta z listy. Jeśli klient nie został jeszcze zaimportowany kliknij na symbol + i wypełnij dane kontrahenta.
• Produkt/usługa za którą wystawiasz fakturę. Możesz dodać produkty do faktury ze swojego katalogu produktów klikając przycisk Importuj z katalogu produktów. 

Jeśli nie dodałeś jeszcze produktu do katalogu, możesz wypełnić informacje o nim ręcznie. Jeśli przewidujesz, że będziesz wystawiać kolejne faktury na ten produkt, możesz dodać go do katalogu klikając w symbol + na końcu linijki.

1. Produkt/usługa: nazwa Twojego produktu lub usługi
2. Opis: opis Twojego produktu lub usługi
3. Godz./Ilość: ilość godzin lub sztuk towaru
4. Cena: cena za sztukę towaru lub godzinę usługi
5. VAT: wysokość podatku VAT odpowiednia dla danego towaru/usługi

Cena brutto oraz Suma uzupełniają się automatycznie.

Kliknij przycisk Dodaj nowy wiersz  aby dodać kolejne produkty/usługi do faktury.

• Dane bankowe. Tutaj pojawi się nazwa Twojej firmy, jej IBAN, BIC i numer referencyjny jeśli go podasz. Istnieje możliwość aby aplikacja automatycznie generowała ustrukturyzowany numer referencyjny.
• Komentarze. Możesz dodawać komentarze do wszystkich faktur pojedynczo, lub ustawić domyślny komentarz który ma pojawiać się na wszystkich fakturach.

• Załączniki. Jeśli dokument wymaga załącznika możesz dodać go poprzez przeciągniecie pliku z pulpitu w wyznaczoną ramkę, lub kliknąć w nią i wybrać plik z listy.

• Zapisz.

Wysyłanie faktur do klientów

Po zapisaniu faktury zostaniesz przekierowany do listy faktur wychodzących. Teraz musisz tylko zaznaczyć wybraną fakturę i kliknąć “Wyślij”.

Twój klient otrzyma fakturę za pośrednictwem domyślnego kanału wybranego przy importowaniu tego klienta.