- Automatyczne tworzenie dostawców:
- Automatycznie tworzy nowy profil dostawcy, gdy otrzymasz fakturę od kontrahenta spoza listy zapisanych dostawców.
- Wybierz, czy nowi dostawcy od razu będą mieli przydzielony numer.
- Wybierz szablon nadawania dostawcom numerów.
- Automatyczne tworzenie klientów:
- Automatycznie tworzy nowy profil klienta, gdy importujesz fakturę wystawioną na kontrahenta spoza listy zapisanych klientów.
- Wybierz, czy nowi klienci od razu będą mieli przydzielony numer.
- Wybierz szablon nadawania klientom numerów.
- Dodaj klienta/dostawcę na podstawie nazwy:
- Standardowo dopasowywanie dostawców i klientów odbywa się na podstawie ich numeru, NIP, identyfikatora podmiotu prawnego, lub IBAN. Możesz pozwolić, by w razie braku tych danych system spróbował dopasować dostawcę lub klienta do zapisanych kontrahentów na podstawie nazwy.
- Dodaj klienta/dostawcę na podstawie adresu e-mail:
- Standardowo dopasowywanie dostawców i klientów odbywa się na podstawie ich numeru, NIP, identyfikatora podmiotu prawnego, lub IBAN. Możesz pozwolić, by w razie braku tych danych system spróbował dopasować dostawcę lub klienta do zapisanych kontrahentów na podstawie adresu e-mail.
- Domyślny kanał dostarczania dla nowych klientów:
Wybierz domyślny kanał dostarczania dla nowych klientów: e-mail, lub samodzielne drukowanie. - Typ klienta:
Wybierz domyślny typ klienta (przedsiębiorstwo, administracja, osoba fizyczna). Standardowym ustawieniem jest przedsiębiorstwo. - Bezpośrednia archiwizacja faktur: Jeśli otrzymujesz faktury na zewnętrzną aplikacją, połącz ją z Banqup za pomocą podanego klucza.
- Ustawienia archiwum faktur: ustal szablon numerowania archiwizowanych faktur.
- Numer porządkowy archiwum not kredytowych: ustal szablon numerowania archiwizowanych not kredytowych.
- Automatyczne numerowanie wydatków: ustal szablon numerowania archiwizowanych wydatków.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.