Przegląd menu Zobowiązania

Spis treści:

1. Ustaw stronę główną
2. W toku
3. Filtrowanie dokumentów
4. Kosz
5. Szukaj
6. Dodaj dokumenty
7. Dodaj i podziel
8. Akcje zbiorcze
9. Filtry

1) Ustaw stronę główną

Kliknij symbol gwiazdy, by ustawić obecnie wybraną stronę jako stronę startową, która wyświetla się po logowaniu. Jeśli obrys gwiazdy jest żółty, obecna strona już jest stroną startową. 

2) W toku

Tutaj znajdziesz wszystkie dodane faktury przychodzące które musisz przetworzyć. Faktury w toku mogą mieć kilka różnych statusów które wskazują, na jakim etapie się znajdują.

Z poziomu tego menu możesz odrzucać i akceptować faktury dodane do Twojego konta, albo oznaczać je jako opłacone.

3) Filtrowanie dokumentów

Faktury dodane do konta Banqup mailem, w który było kilka załączników, trafią do zakładki Filtrowanie dokumentów - zadania. Tam możesz segregować dokumenty, określając ich typ (faktura, nota kredytowa, wydatki, załącznik). 

4) Kosz

W koszu znajdziesz usunięte zobowiązania. Jeśli omyłkowo odrzucisz lub skasujesz fakturę, możesz ją przywrócić.  

5) Szukaj

Możesz wyszukiwać dokumenty po:

• numerze faktury,
• nazwie klienta/dostawcy,
• numerze klienta.

6) Dodaj dokumenty

Kliknij ten przycisk, by otworzyć eksplorator plików i dodać dokumenty do Twojego konta. 

7) Dodaj i podziel

Jeśli masz kilka zeskanowanych faktur w jednym pliku PDF, możesz podzielić je na odrębne dokumenty.

8) Akcje zbiorcze

Po wybraniu jednej, lub wielu faktur system wyświetli wszystkie możliwe operacje. 

9) Filtry

Dzięki tym filtrom możesz łatwiej przeszukiwać listę dokumentów.