Inhoud:
Maak je nog steeds je facturen in Excel of Word? Of in een ander programma waarbij het maken van een factuur meer dan een minuut kost?
Dan is Banqup de oplossing die je leven makkelijk maakt en waarmee je zeeën van tijd gaat besparen. Het kost je namelijk minder dan 60 seconden om een factuur te maken en te verzenden in Banqup.
Voorkeuren instellen
Ga naar Instellingen en dan naar Uitgaand
Klik op Online aanmaken en stel je voorkeuren in:
- Standaard opmerking op alle facturen: hier kun je een tekst invoeren die standaard op alle facturen wordt getoond.
- Autonummering: AAN (hierdoor creëert Banqup automatisch een factuurnummer en zorgt dat er geen factuurnummers dubbel aangemaakt worden. Zet deze optie uit als je toch liever handmatig factuurnummers aanmaakt).
- Voeg een reeks toe: Met deze functionaliteit geeft je aan bij welke waarde de factuurnummering moet beginnen. Handig aan het begin van een jaar wanneer je de factuurnummers met het jaartal wil laten beginnen, bijvoorbeeld 2022-001 voor de eerste factuur van 2022.
- Voeg hier de Algemene voorwaarden toe in PDF formaat, deze wordt dan altijd toegevoegd aan de facturen die je in Banqup maakt.
- De extra informatie die in de voetnoot van je factuur getoond moet worden
- Emailaddres
- Telefoonnummer
- Website
- Vrije melding
- IBAN: voer hier de IBAN in die op de factuur getoond moet worden. Om hier IBAN(s) toe te voegen of te wijzigen ga je naar Instellingen en dan naar Profiel van de onderneming.
Noot: om het GLN van je onderneming op de factuur te tonen ga je naar Instellingen en dan naar Registratie Opties
Klanten importeren in Banqup
Als je dit nog niet gedaan hebt is dit een goed moment. Hiermee bespaar je later een hoop tijd.
>>Klik hier om te lezen hoe je klanten importeert
Een nieuwe factuur maken
- Ga naar Uitgaand in het linkermenu
- Klik op Nieuwe factuur
Bij het maken van een DIY fctuur moet de wettelijk verplichte informatie ingevuld worden:
- Valuta kiezen
- Document type: factuur of creditnota.
Noot: als je voor creditnota kiest verschijnen 2 nieuwe invulvelden om de creditnota te koppelen aan de originele factuur: Origineel factuurnummer en Originele factuurdatum. - Factuurdatum. De vervaldatum wordt automatisch ingevuld op basis van de ingevulde vervaldatum in de Instellingen bij Uitgaand
- Documentnummer. Deze wordt automatisch gegenereerd als je dit in de instellingen hebt aangegeven (zie hierboven bij Voorkeuren instellen).
- Klant selecteren. Als je de klant eerder al hebt ingevoerd of hebt geïmporteerd hoef je deze alleen nog mar te selecteren midedls het dropdown menu. Als je de klant nog niet in Banqup hebt ingevoerd klik je op + Toevoegen aan klantenlijst om dit alsnog te doen.
Noot: als je klant is aangesloten op Peppol moet ook het PO (Purchase Order) nummer ingevuld zijn om de factuur te kunnen versturen. - Product of dienst die je wil factureren aan je klant. Je kunt producten of diensten in een paar klikken toevoegen door ze eerst toe te voegen aan de productcatalogus. Klik hiervoor op Toevoegen uit productcatalogus.
Als het product of de dienst nog niet in de productcatalogus staat kun je ervoor kiezen deze handmatig in te vullen. Als je het product of de dienst vaker gaat factureren kun je deze toevoegen aan de productcatalogus door op de + te klikken aan het eind van de regel. Het product of de dienst is dan de volgende keer te selecteren in de productcatalogus.
Het subtotaalm totaal en de btw-velden worden atomatisch bijgewerkt.
Klik op de knop Nieuwe regel om een extra doenst of product toe te voegen.
- Bank details. Hier vind je de naam van je organisatie, de IBAN, BIC en de betalingsreferentie. Het is ook mogelijk om automatisch een betalingsreferentie te laten genereren.
- Opmerkingen. Je kunt aan iedere factuur een opmerking toevoegen. In de instellingen kun je ook een opmerking toevoegen die standaard op iedere factuur getoond wordt.
- Bijlagen. Als er bijlagen meegestuurd moeten worden kun je deze eenvoudig naar dit veld slepen.
- Klik op Opslaan
De factuur verzenden
Nadat de factuur is opgeslagen kom je in Uitgaand. Hier kun je de factuur die je zojuist hebt gemaakt selecteren en vervolgens Verzenden. Je klant ontvangt de factuur via het afleverkanaal dat je hebt gekozen voor deze klant.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.