Kā importēt vairākus ienākošos rēķinus pa e-pastu – uzdevums Filtrēt dokumentus

Ja kādam no saņemtajiem e-pastiem ir pievienoti vairāki dokumenti, Banqup būs nepieciešama Tava palīdzība, lai šos dokumentus sakārtotu. Tādēļ šie dokumenti tiek ievietoti nevis procesā esošo dokumentu sarakstā, bet gan cilnē Dokumentu filtrēšanas uzdevumi.

Veicot dokumentu filtrēšanu, būs jāsakārto e-pastā saņemtie ienākošie dokumenti un jānosaka, vai tie ir rēķini, kredītrēķini,... pielikumi, bet varbūt tos nevajadzētu importēt vispār.

Piezīme. Lai kārtotu šos dokumentus, lietotājam jābūt iespējotai šādai lomai:

Kur es varu atrast dokumentus, kuriem nepieciešama filtrēšana?

Izvēlne Ienākošie rēķini > Dokumentu filtrēšanas uzdevumi cilne

Kā tas darbojas?

Tu redzēsi sarakstu ar dokumentiem, kuri gaida filtrēšanu. Noklikšķinot uz jebkura no tiem, atvērsies dokumenta skats.
Tur redzēsi visus dokumentus, kas bija pievienoti e-pastam, un varēsi norādīt katra dokumenta veidu:

Dokumentu veidi:
 

• Rēķins
• Kredītrēķins
• Izdevumi
• Priekšapmaksas rēķins
• Pielikums
• Nesaglabāt

Piezīmes:

• PNG un JPEG faili tiks konvertēti PDF formātā.
• PDF failus var priekšskatīt
• Tikai PDF failus (tostarp konvertētos attēlus) un UBL failus var definēt kā rēķinus, kredītrēķinus.... Citu formātu faili (Word, Excel, ...) vienmēr tiks uzskatīti par pielikumiem.
  Piemērs: e-pasts ar pievienotu PDF failu un pievienotu Word failu NEIZVEIDO filtrēšanas uzdevumu. PDF tiks definēts kā rēķins, bet Word fails – kā pielikums.

Darbības:

Atcelt: dokumenti tiek noraidīti. Lietotājs var informēt sūtītāju, kādēļ dokumenti ir noraidīti, un var arī pieņemt lēmumu par sūtītāja e-pasta adreses iekļaušanu melnajā sarakstā, lai no šīs adreses vairs nepienāktu citi dokumenti.

Saglabāt: pēc katra dokumenta veida noteikšanas dokumenti tiek importēti. Tie nonāks procesā esošo dokumentu sarakstā.