Rēķinu izveide Banqup var ietaupīt daudz laika. Pirms sākt rēķina izveidi, mēs Tev parādīsim, kā pareizi iestatīt preferences
Saturs:
- Preferenču iestatīšana
- Klientu importēšana Banqup
- Jauna rēķina izveidošana
- Rēķina nosūtīšana klientam
Preferenču iestatīšana
- Atver sadaļu Iestatījumi
- Izejošie.
- Sadaļā Izveidot tiešsaistē ir norādīti iestatījumi, kurus var iestatīt.
- Noklusējuma komentārs visiem rēķiniem: pievieno komentāru, kas parādīsies visos izejošajos rēķinos (pēc izvēles)
-
Automātiskā numerācija: aktivizē to, lai rēķiniem nebūtu manuāli jāpiešķir numurs (formātu numerācijai varēsi izvēlēties solī Nr.3). Atslēdz, ja vēlies rēķinus numurēt manuāli.
- Ja 2. solī izvēlējies aktivizēt automātisko numerāciju, izvēlieties šeit:
- Numerācijas secības nosaukums.
- Dokumenta veids, kuram tas jāpiemēro (rēķins, kredītrēķins vai priekšapmaksas rēķins).
- Sākuma un beigu datumi — svarīgi, ja katru gadu vēlies izmantot jaunu numerācijas secību. Tas neļaus automātiskajai numerācijai turpināties pēc beigu datuma.
- Nākamā vērtība. Pievienojot jaunu numerācijas formātu, ieraksti, kāda būs pirmā vērtība. Automātiskā numerācija to paņems no turienes.
Piemērs: secības nosaukums ir 2022, nākamā vērtība var būt 2022-001. Automātiskā numerācija izmantos 2022-001 pirmajā rēķinā, pēc tam 2022-002, 2022-003 utt.
- Ja 2. solī izvēlējies aktivizēt automātisko numerāciju, izvēlieties šeit:
- Pievieno jaunu numerācijas secības veidni.
- Izvēlies, kuru numerācijas secību izmantot pēc noklusējuma.
Tu joprojām varēsi mainīt secību, kuru izmantot rēķinam tā izveides laikā.
- Augšupielādē savus pakalpojumu sniegšanas noteikumus šeit, un tie tiks pievienoti visiem Taviem izejošajiem rēķiniem, kas izveidoti pakalpojumā Banqup.
- Izvēlies papildu informāciju, ko norādīt rēķinu kājenē:
- Uzņēmuma e-pasts
- Uzņēmuma tālruņa numurs
- Uzņēmuma mājas lapa
- Papildinformācija (brīvā tekstā)
- IBAN(-i)
Padoms: Lai pievienotu vai rediģētu IBAN(-us), atver sadaļu Iestatījumi > Uzņēmuma informācija
- Izvēlieties, ko rādīt kā maksājuma atsauci:
- Rēķina numurs
- Brīvais teksts
Importēt klientus Banqup
Ja vēl neesi to izdarījis, šis būtu piemērots brīdis ķerties tam klāt. Lai gan šī darbība nav obligāta, tas Tev ietaupīs daudz laika.
>> Noklikšķini šeit, lai uzzinātu, kā importēt klientus
Jauna rēķina izveide
- Atver izvēlni Izejošie rēķini.
- Pēc tam noklikšķini uz Izveidot jaunu rēķinu.
Rēķinu izveides rīkā būs nepieciešams aizpildīt rēķina informāciju:
• Rēķina valūta:
• Dokumenta veids: rēķins, kredītrēķins vai priekšapmaksas rēķins.
Piezīme: veidojot kredītrēķinu, iespējams norādīt oriģinālā rēķina numuru
-
Dokumenta datums: Termiņš tiek iestatīts automātiski saskaņā ar Noklusējuma apmaksas termiņa preferencēm (Iestatījumi > Izejošie > Noklusējuma apmaksas termiņš
-
Dokumenta numurs: Tiek ģenerēts automātiski, ja esi aktivizējis izejošo rēķinu automātisko numerāciju (skatīt 2.punktu).
-
Tavs klients: Izvēlies, kuram klientam vēlies nosūtīt rēķinu. Klientu importēšana iepriekšējā solī ietaupīs Tavu laiku. Ja klients nav importēts, noklikšķini uz +Pievienot klientu sarakstam un aizpildi jaunā klienta informāciju.
Piezīme: rēķiniem var norādīt papildu informāciju, piemēram, PO numuru, klienta atsauci, piegādātāja atsauci un līguma numuru.
-
Produkts vai pakalpojums: pievieno rēķinam savas preces vai pakalpojumus.
- Pakalpojums/prece: Pakalpojuma vai preces nosaukums.
- Apraksts: Preces apraksts.
- Daudzums: Preces/pakalpojuma mērvienība, daudzums vai stundas .
- Mērvienība: Preces/pakalpojuma vienība (gabals, grams, kg, metrs, stunda, diena, mēnesis utt.).
- Likme/cena: Preces vienas vienības cena.
- Atlaides % (pēc izvēles): ievadi piedāvātās atlaides %. Kopējā summa tiks aprēķināta automātiski.
- PVN: Precei/pakalpojumam piemērojamā PVN likme.
Noklikšķini uz pogas Pievienot jaunu rindu, lai rēķinam pievienotu papildu preču/pakalpojumu rindas.
Starpsummas, kopsummas un PVN lauki tiek aprēķināti automātiski.
Padomi:
- Vari izveidot produktu katalogu, no kura varēsi importēt produktus savā rēķinā, izmantojot pogu Importēt no produktu kataloga
- Pievieno produktu savam produktu katalogam tieši no rēķina izveides rīka, noklikšķinot uz pluszīmes rindas beigās.
- Kopē rēķina rindas:
- Bankas rekvizīti. Šeit atradīsi sava uzņēmuma nosaukumu, tā IBAN, BIC un maksājuma atsauci klientam.
- Komentāri. Vari pievienot komentāru katram rēķinam atsevišķi vai iestatīt standarta komentāru, kas parādīsies visos rēķinos (kā izklāstīts šajā rakstā iepriekš).
- Pielikumi. Ja dokumentam nepieciešams pievienot pielikumus, vari tos pievienot, ievelkot tos logā vai noklikšķinot, lai atvērtu failu pārlūku.
- Saglabāt.
Rēķina nosūtīšana klientam
Kad rēķins ir saglabāts, nonāksi izvēlnē Izejošie rēķini. Šeit Tev ir jāizvēlas rēķins (-i), kuru (-s) vēlies nosūtīt, un jānoklikšķina Sūtīt.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.